ESS Tech

ESS Tech hat laut CEO Drew Buckley in einer unverbindlichen Absichtserklärung mit einem ungenannten Privatunternehmen aus dem Energiesektor vereinbart, dass bestehende ESS-Aktionäre nach der geplanten Fusion etwa 5–10 % des fusionierten Unternehmens halten sollen. Die Transaktion impliziere einen kombinierten Unternehmenswert von rund 515 Millionen US-Dollar; die angekündigte Prämie bezieht sich auf die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von ESS zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung. Endgültige Bewertung, Umtauschverhältnis und Eigentumsverhältnisse stehen noch aus und hängen von Due Diligence, Vorstand-, Aktionärs- und Behördenzustimmungen ab; eine Einigung wird bis Ende September und ein Abschluss vor Jahresende angestrebt. ESS notiert derzeit bei rund 0,33 US-Dollar und hatte zuletzt eine Direktplatzierung über 3,2 Millionen US-Dollar zu 0,50 US-Dollar je Aktie durchgeführt. » Mehr auf de.investing.com

ESS Tech schloss eine registrierte Direktplatzierung von 6,4 Millionen Stammaktien zu je 0,50 US-Dollar ab und emittierte parallel Optionsscheine zum Kauf von bis zu 12,8 Millionen Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 0,50 US-Dollar, die nach Aktionärszustimmung fünf Jahre gültig sind. Der Bruttoerlös beträgt rund 3,2 Millionen US-Dollar vor Gebühren; der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet werden, darunter etwa 1,5 Millionen US-Dollar zur Rückzahlung einer Verbindlichkeit an YA II PN, Ltd. Roth Capital Partners war exklusiver Platzierungsagent, die Registrierung erfolgte auf Basis eines wirksamen S-3-Prospekts. » Mehr auf de.investing.com

ESS Tech hat mit institutionellen Investoren eine registrierte Direktplatzierung von 6,4 Millionen Stammaktien zu je 0,50 US‑Dollar vereinbart und parallel Warrants für bis zu 12,8 Millionen Stammaktien mit einem Ausübungspreis von 0,50 US‑Dollar ausgegeben. Die Warrants werden nach Zustimmung der Aktionäre ausübbar sein und laufen fünf Jahre. Das Unternehmen erwartet Bruttoerlöse von etwa 3,2 Millionen US‑Dollar und will die Nettoerlöse zusammen mit bestehenden Barmitteln für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital verwenden. Roth Capital Partners fungiert als exklusiver Platzierungsagent; die Platzierung stützt sich auf eine wirksame S‑3 Rahmenregistrierung. » Mehr auf de.investing.com