Zielallokation tracken

Die vordefinierten Analysefunktionen sind super. Aber mir fehlt die Möglichkeit meine Papiere nach eigenen Kriterien zu gruppieren und dann mit meiner Zielallokation aus meiner Anlagestrategie abzugleichen. Damit erhöhe ich zum einen meine Übersicht, aber ich brauche das auch beim Rebalancing. Und es hilft mir an meiner einmal definierten Strategie festzuhalten, weil ich diese immer wieder dargestellt bekomme.

Konkretes Beispiel: Ich habe festgelegt, dass mein Portfolio einen Europa-Anteil von 30% haben soll. Dieser setzt sich aus einer alten Position in Stoxx 50, einer Position MSCI Europe und neuerdings MDAX zusammen. Es wäre hilfreich, wenn Parquet mir anzeigen würde wieviel Prozent die drei Positionen aktuell ausmachen und wie weit das von der Zielallokation abweicht.

PS: Die Analyse nach Region funktioniert bei mir nicht, weil ich auch europäische Anleihen halte.