Gepostet in Portfolio Tracking
Es wäre interessant, die monatlichen Cashflows ins Depot genauer zu analysieren. Wieviel geht in ETFs, wieviel in Krypto, wieviel in Einzelaktien, usw. Damit man besser balancen kann. Bspw. bei einer Core Satellite Strategie.
Um einfacher einschätzen zu können ob man seine persönliche Investment Strategie einhält. Ich bespare monatlich 3 ETFs und ca. 100 Einzelaktien. Dazu noch etwas Krypto und Edelmetalle. Mein Ziel ist in etwa 50% der monatlichen Sparrate in Einzelaktien und 40% in ETF. 10% in Krypto und Edelmetalle. Leider kann ich aber nicht auf einen Blick sehen, ob ich diese Strategie einhalte in Relation zu meiner monatlichen Gesamtinvestitionssumme. Bei euch sehe ich ja nur den Kapitalfluss. Zukäufe - Abflüsse. Ergibt im Normalfall einen positiven monatlichen Kapitalfluss. Was ich mit dem Kapitelzufluss aber genau monatlich mache sehe ich nicht.
Zusammengeführt aus Kapitalfluss Analyse je monatliche Investmentrate/Sparrate
Beispielhaft: 3000€ gehen jeden Monat ins Depot. Von 3000€, 1500€ in ETFs, 1200€ in Einzelaktien, 300€ in Gold. Von 3000€ gehen 50% in die USA, 20% nach China, usw. Damit man seine monatliche Allokation vs. generelle langfristige Strategie (bspw. 70/30 oder Core Satellite) abgleichen kann ? Könnte man gut in die Analyse Kapitalfluss integrieren.
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Ich verstehe noch nicht ganz genau, was hier abgebildet werden soll - und wieso. Könnt ihr das genauer erklären warum das einen Wert für euch hat? Also was genau würde hier helfen beim Abgleich? Gebt gerne mal ein Beispiel oder Beispielbild o,.ä.