Gepostet in Portfolio Tracking
Es sind beides zwar Wertpapiere aber ich würde es bevorzugen wenn sie in der Gesamtübersicht getrennt stehen würden. Cash und Crypto sind auch getrennt. ETF sind Aktienkonglomerate, Aktien sind Aktien.
Finde ich eine sehr gute Idee, wobei eventuell auch nochmal eine Auftrennung von Zertifikaten wie ETCs, Anleihen und Fonds gut wäre - das ist momentan alles unter Wertpapieren aufgelistet, und selbst bei einigen Brokern wie z.B. ING werden Aktien, ETFs und Fonds in der Gesamtübersicht getrennt aufgelistet.
Ist für mich sogar eine so wichtige Funktion, dass sie mittel- und langfristig darüber entscheidet, ob ich Parqet treu bleibe. Danke für den Vorschlag.
Genauso wäre eine Unterscheidung der ETFs in Aktien-ETFs und (Unternehmens-/Staats-) Anleihen-ETFs hilfreich. Das würde noch besser den Risikoanteil bei der Asset-Allocation anzeigen
Du könntest - als zahlender Kunde - ein zweites Depot anlegen. In dem einen erfasst du dann die Aktien im anderen die ETFs
siehe auch generelle Darstellung der Asset Allokation bei ETF, die aktuell eher suboptimal ist (wenn man Geldmarkt-, Anleiehn, ETC- und Aktien ETF's hat): https://app.parqet.com/feedback/p/asset-allokation-auf-basis-von-x-ray
Das ist eine super Idee! So müsste ich nicht zwei getrennte Portfolios pflegen.
In dem Fall wäre es auch super wenn Anleihen/Anleihen-ETFs getrennt stehen würden. Aktuell werden zB die iBonds bei Länder-Aufteilung als Sonstiges klassifiziert. Wenn die Anleihen nicht separat, sondern allgemein als Wertpapiere geführt werden, verfälscht dies die Länder- oder Regionenaufklärung
Eine weitere Möglichkeit könnte der folgende Feature-Request werden, wenn er umgesetzt wird: Tags setzen
Wäre sehr vorteilhaft, so könnte ich mein risikoärmeren Teil "ETFs" besser analysieren, ob die Allokation etc. noch i.O. ist, da die ETFs über mehrere Depots verstreut sind.
Top Vorschlag, für mich sehr wichtig. Aktuell verschieben mir die großen Aktienposten in der Analyse der ETFs die Verteilung über die Regionen, Branchen usw. Um die ETFs entsprechend zu balancieren war das die Lösung.
Ich sehe es genau umgekehrt. Mich stört, das Crypto seperat angezeigt wird und nicht in die Sortierung eingereiht wird.
Wenn an einer Trennung der Wertpapierarten gearbeitet wird, wäre es prima wenn alle gebräuchlichen Typen berücksichtigt werden: Aktien, Anleihen, Fonds, Optionen, etc.
Trennung Assetklassen und Klassifizierungs- Strukturelemente, Produkte etc.
...wie Äpfel und Birnen: Bei Cash, Crypto, Aktien und Anleihen handelt es sich um Assetklassen, ETF's sind dagegen Anlageprodukte.
Parqet sollte die definierten Assetklassen zulassen und -getrennt davon- frei wählbare Begriffe zur Klassifizierung und Strukturierung des Portfolios ermöglichen.
Wir möchten hier nochmal nachfragen: Wieso sollen Aktien und ETFs getrennt werden?
Besteht der Wunsch, nach Aktien und ETFs getrennt zu filtern? Das heißt, z.B. die Performance für alle Aktien und alle ETFs getrennt betrachten zu können?
Oder besteht ausschließlich der Wunsch, diese Produktkategorien im Dashboard verschieden anzuordnen (ohne Filter?).
Die Begründung im ursprünglichen Beitrag, man müsse ETFs und Aktien trennen wie Cash und Crypto zu trennen sind, sehe ich nicht - ich denke Parqet sollte das Dashboard in echte Assetklassen aufteilen, keine Produkttypen.
Perspektivisch würden wir "Wertpapiere" in "Aktien", "Anleihen" und ggf. "Sonstiges" trennen. Aktien und Aktien-ETFs würden dann "Aktien" zugeordnet, Anleihen und Anleihen-ETFs dann "Anleihen" (Geldmarkt-ETFs dann Cash, Gold-ETCs dann Gold, ...). Wer jedoch die Performance von ETFs und einzelnen Aktien/Anleihen einzeln betrachten möchte, für den würden wir gerne Filter bereitstellen. Beispielsweise ein Filter nach Produktgruppen, oder dass sich bestimmte Positionen (z.B. 3 Einzelaktien bestehend aus einem 20 Einzelaktienportfolio) zusammenklicken lassen um diese dann getrennt auszuwerten oder zu betrachten.
Wäre diese neue Aufteilung im Dashboard das, was sich hier der Großteil wünscht? Oder gibt es konkrete Use Cases an die wir nicht gedacht haben? Lasst uns gerne hier als Kommentar wissen, wie ihr Parqet nutzen wollt und aktuell nutzt!
@bbb Servus Björn,
Ich würde es auch bevorzugen, wenn man im Dashboard Aktien mit ETFs gegenüberstellen könnte. Damit man im Grunde EIN Portfolio führen und dennoch den Core den Satelliten gegenüberstellen könnte.
Aus meiner Sicht würde der Ansatz was du in deinem letzten Absatz schreibst ausreichen.
Mein Gedanke war es hiermit einfacher meine Gewichtung der einzelnen ETFs zu "kontrollieren".
Das geht aktuell nur, wenn im selben Portfolio keine Aktien drin sind und alle ETFs in einem Portfolio sind.
Deshalb ist für meinen Zweck der von dir beschriebene Ansatz ausreichend.
Geldmarkt-Fonds/ETF: hier wäre es sehr schön, wenn diese zusammen mit Cash-Positionen gruppieren ließen. Sie sind eine Alternative zu Tagesgeldkonten. Aktuell werden sie mit Wertpapieren zusammen gefasst
@daniel_kornburger agree, das stört mich auch sehr. @bbb gibt es hierfür ein eigenes Feature Voting oder wäre das Teil dieses Features hier?
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Hatte meine Excel und wünsche ich mir auch, es gibt aber einen Umweg:
Ein "Gesamtdepot" anlegen, und dann eins für jede Assetklasse, da ist dann in der Übersicht die Rendite