Gruppieren der Wertpapiere in der Analyseansicht der Gesamtübersicht

Wenn man sich das Kuchendiagramm bei der Gesamtübersicht im Analyse-Tab anschaut, dann sieht man die Allocation der einzelnen Sektoren, Branchen, Regionen usw.

Folgende Erklärung des Problems ist vielleicht verwirrend, deshalb evtl. erst den Screenshot am Ende ansehen :)

Wenn man sich hier bei der Analyse die einzelnen Positionen ansehen, und deren Gewichtung in der Gesamtübersicht erkennen möchte, geht das nicht, da sie hier einzeln angegeben werden, wie sie eben in den verschiedenen Portfolios sind, und nicht die Gesamtgewichtung der zusammengefassten Gesamtübersicht.

Beispiel:

Im angefügten Screenshot wird die Gewichtung von Nippon Sanso vier mal als 1,25%, 0,5%, 0,5% und 0,3% Angegeben. Die Gewichtung des Unternehmens in der Gesamtübersicht wäre allerdings 2,55%, was im Dashboard der Gesamtübersicht auch so angezeigt wird (Screenshot 2, genaue Werte von mir zensiert), wenn man die Assets gruppiert.

Hier wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, auch eine Gruppierungsmöglichkeit zu ergänzen

2 Kommentare

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hat den Status auf Abgelehnt gesetzt vor 2 Monaten

Gelöschtes Konto vor 2 Jahren

Zusammengeführt aus Gruppieren gleicher Positionen in mehreren Depots

Ich möchte zwei Inputs zur Funktionalität bei mehreren Depots mitteilen:

Wenn ein Asset in mehreren Depots vorhanden ist, wäre übersichtlicher, wenn diese Positionen in der Gesamtansicht als ein einziges Kreissegment zusammengefasst würden. Ähnlich wie in der Holdings-Ansicht bei der gleiche Assets bereits miteinander gruppiert werden können.
Im Dashboard kann man momentan den Zeitbereichen für die Gesamtansicht, als auch für die einzelnen Depots getrennt definieren. Diese werden dann auch entsprechend abgespeichert. Ich fände es aber besser, wenn der Zeitbereich global über die Gesamtansicht als auch für die einzelnen Depots fixiert bleibt. Solange bis man den Zeitbereich wieder verändert. Das wäre vom Handling viel einfacher und logischer, wenn man die einzelnen Depots immer wieder miteinander in der gleichen Zeit Einheit vergleichen möchte.

Herzlichen Dank!