Gewichtung/Allokation Berechnung

Hi Team,

ich habe bemerkt, dass die Gewichtung/Allokation der Aktien im Portfolio nach ihrem aktuellen Wert bestimmt wird, was bedeutet investierter Betrag + (unrealisierter Gewinn/Verlust).

Sollte es nicht nur auf dem investierten Betrag basieren?

Danke

1 Kommentar

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Vom Parqet-Team

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hat den Status auf Abgelehnt gesetzt vor 4 Jahren

Hallo! Nein, normalerweise ist es der aktuelle Wert. Z.B. du besitzt 10 Aktien von Apple, die jeweils 10$ wert sind, und 10 Aktien von Amazon, die jeweils 10$ wert sind. Es spielt keine Rolle, ob du Apple günstiger als 10$ gekauft hast, aber die Allokation in diesem Portfolio ist 50:50.

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