Gewichtetes Dividendenwachstum des eigenen Portfolios anzeigen

Ich würde mir als zusätzliche Dividenden-Kennzahl ein „Persönliches Dividendenwachstum“ bzw. „gewichtetes Dividendenwachstum des Portfolios“ wünschen.

Die persönliche Dividendenrendite zeigt bereits sehr schön, wie hoch meine Dividenden im Verhältnis zu meinem investierten Kapital sind. Was mir zusätzlich fehlt, ist eine Kennzahl dafür, wie stark die Dividenden meiner gehaltenen Unternehmen im Durchschnitt von selbst wachsen.

Dabei sollten Nachkäufe, Verkäufe und Sparpläne nicht als Dividendenwachstum gewertet werden. Mich interessiert also nicht, um wie viel meine gesamte prognostizierte Jahresdividende durch zusätzliche Investitionen gestiegen ist, sondern ausschließlich die Entwicklung der Dividende je Aktie/Anteil.

Beispiel:

Unternehmen A zahlt mir aktuell 200 € Jahresdividende und hat seine Dividende gegenüber dem Vorjahr um 4 % erhöht.

Unternehmen B zahlt mir 50 € Jahresdividende und hat um 2 % erhöht.

Die beiden Wachstumsraten sollten nicht einfach zu 3 % gemittelt werden, sondern entsprechend ihrem Anteil an meiner persönlichen Jahresdividende gewichtet werden.

In diesem Beispiel:

(200 € × 4 % + 50 € × 2 %) ÷ 250 € = 3,6 % persönliches Dividendenwachstum

Damit könnte ich beispielsweise sehen:

Persönliche Dividendenrendite: 3,07 %

Persönliches Dividendenwachstum: 3,6 % p. a.

Interessant wären zusätzlich verschiedene Zeiträume, beispielsweise:

1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

Bei längeren Zeiträumen sollte nach Möglichkeit die annualisierte Wachstumsrate (CAGR) der Dividende verwendet und anschließend entsprechend der persönlichen Portfolio-Gewichtung aggregiert werden.

Der große Vorteil der Kennzahl wäre für mich, dass ich auf einen Blick erkennen könnte, wie schnell mein bestehender Dividendenstrom organisch wächst – unabhängig davon, wie viel zusätzliches Geld ich selbst ins Depot einzahle.

Vereinfacht gesagt: Welche jährliche „Gehaltserhöhung“ gibt mir mein aktuelles Dividendenportfolio?