S@b vor 4 Jahren

Notizen im Portfolio: Eigene (Investitions-) Ziele / Strategie definieren

Ich würde gerne meine Ziele definieren um sie periodisch zu reviewen und ggfs. anzupassen.

Darunter verstehe ich bspw.:

was habe ich für mich definiert wie lange ich was halte, ab wann ich verkaufe
wie solllte meine Ziel-Allokation sein (bspw. was plane ich über die nächsten x Monate zurückzufahren um dafür auf einen anderen ETF umzuswitchen o.Ä.)
wofür lege ich mein Geld eigentlich an

Es ist quasi eine Art "Vertrag mit mir selbst", den ich aktuell in Excel definiert habe, um mich immer mal selbst zu erinnern was ich wann geplant hatte und mich nicht hinreißen zu lassen nach Bauchgefühl/wild und quer meine Strategie immer wieder über den Haufen zu werfen.

3 Kommentare

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Johannes

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Beta

vor 4 Monaten

Teste doch mal die Parqet-Integration Financial Goal Card für deinen Featurewunsch

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vor 4 Jahren

Cool wäre auch eine Zuordnung innerhalb eines Portfolios zu einer Strategiekomponenten. Aktuell arbeite ich mit zwei Portfolios "Risiko" und "Risikolos". Diese beiden würde ich gerne weiter unterteilen z.B. nach Tagesgeld und Anleihen bzw. ETF und Dividendenpositionen.

Alternativ könnte dies natürlich über mehrer Portfolios geschehen, dann wäre eine prozentuale Verteilung der Portfolios in der Analyse cool.

Sascha (Hufi)

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Beta

vor 4 Jahren

Diese Möglichkeit würde ich auch Klasse finden.

Vielleicht kann man das sogar so programmieren, dass man die eigenen "Strategie" Vorgaben mit dem Portfolio abgleichen kann. Vielleicht in einem späteren Update..