Gepostet in Portfolio Tracking
Abgelehnt
Möglichkeit zum Kopieren von Portfolios
Eine Möglichkeit zum simplen Kopieren von bestehenden Portfolios für Planungen wäre schön.
9 Kommentare
Melde dich an, um mitzudiskutieren.
Vom Parqet-Team
Moin Leute! Ich will gerne mit euch in ein offenes Gespräch kommen.
Wozu wünscht ihr euch die Kopierfunktion, was wollt ihr damit umsetzen? Wollt ihr teile eures Portfolios kopieren um daraus ein neues Portfolio zu erstellen, z.B. nur ETFs werden kopiert, die dann z.B. mit der Performance des Hauptportfolios verglichen werden sollen?
Wir denken, dieses Problem eher langfristig durch "Tags" lösen zu können. D.h. man kann bestimmte Aktien markieren und sie dann in ein neues Portfolio "eingruppieren" bzw. gesondert betrachten. Würde das euren Use-Case abdecken?
0
@bbb :
Hallo, das angesprochene Tagging wäre ein großartiges neues Feature in der Software.
Beispiel für meinen Use-Case:
Ich nutze, wie viele andere sicherlich auch, die "Unterportfolios" in Parqet, um meine Assets in die einzelnen Strategien zu ordnen. Bspw. "Dividenden-ETFs, Einzelaktien, Langfristpositionen, ..". Dies an sich ist ein gutes Feature, um die einzelnen "Themen" zu vergleichen und entsprechend zu beobachten.
Leider ist hier der Import der Dokumente natürlich sehr umständlich, da man bei vielen Positionen ein relativ zeitintensives Sortieren vor sich hat. Auch ist ein kleineres Aufschlüsseln der Assets relativ unmöglich, bzw. das schnelle hin-und herschieben der Position ist ziemlich umständlich / nicht wirklich praktikabel.
Mit einem zusätzlichen Tagging wäre genau dieses Problem gelöst und es eröffnen sich viele neue Arten, die Software zu nutzen: -> "..wie sind eigentlich meine Ausschüttenden-ETFs im Vergleich zu meinen Bluechips gelaufen?" -> tags setzen und schauen. ".. ich habe ein paar Wachstumsaktien, die ich gesondert gruppieren möchte, um dann zu sehen, wie sie sich im Vergleich zu den anderen "langweiligen" Aktien verhalten haben." -> tag setzen und schauen. "... wie laufen eigentlich die Sektor-ETFs im Vergleich mit den marktbreiten ETFs" -> Tag setzen und fertig. "..filtere und zeige nur alle als "langfrist" getaggte Assets." "..setze ein Tag für "geplanter verkauf", ....
Auch wäre es mit dieser Lösung wieder möglich, die Parqet-Unterportfolios für die einzelne Banken/Broker zu nutzen. Unterportfolio 1 = Depot 1, Unterportfolio 2 = Depot 2. Dann ist die Gesamtübersicht = Gesamtwert aller "Depots" und die Tags zur Sortierung von Themen / dem Tracking der eigenen Strategie, über die Grenzen der einzelnen Broker&Depots zu sehen.
Wäre sehr dankbar für dieses Feature :)
Viele Grüße
0
@bbb : Ja und ja :) Dein Usecase trifft auf mich zu und die Lösung würde reichen. Eigentlich ist das Thema für mich schon erledigt, seit wir eine Gesamtübersicht machen können.
0
Vom Parqet-Team
Hi!
Mittlerweile gibt es hier schon mehrere Funktionen:
- Export der CSV Datei:
Ihr könnt unter "Aktivitäten" die CSV Datei eures Portfolios exportieren und dann ein neues Portfolio erstellen und die CSV Datei dort einfügen
- Verschieben von einzelnen Aktivitäten:
Falls nur einzelne Aktivitäten VERSCHOBEN werden sollen, ist das mittlerweile über das Dashboard möglich (drei kleine Punkte neben dem entsprechenden Wertpapier).
0
Hi Björn,
für mich ist diese Anforderung mit der Einführung der Gesamtübersicht obsolet geworden.
Vielen Dank!
0
@bbb : Mir gings nur um nen simplen Export des aktuellen Portfolios. Unter Aktivitäten kann ich halt nur die einzelnen Aktivitäten exportieren aber eben nicht den aktuellen Status.
Warum würde ich das machen wollen? Dann könnt ich daneben die Datei meiner Bank stellen und ganz einfach in Excel automatisiert abgleichen, ob es irgendwo ne Abweichung gibt (weil z.B. irgrendwas beim Import mal nicht geklappt hat - heisst also Bestand Aktie A ist X bei meiner Bank und Y bei Parquet).
0
Vom Parqet-Team
Hallo Leute! Ich denke dieser Feautrewunsch entspringt daraus, verschiedene Strategien in Modellportfolios zu erstellen, bzw. entsprechend eigens "Tags" zu setzen. Wir werden den Usecase der Kopierfunktion erst einmal nicht umsetzen, jedoch wahrscheinlich das "Tagging" zeitnaher.
0
Das Feature fände ich auch gut!