PROBLEM: Consors Imput des Portfolios. Kriege es nicht hin .....

@rainer_h Hi Paddy, wir Schreiben grade die Texte um, damit es deutlicher ist.

Das was du in der Tabelle erscheint nachdem du die .PDF hochgeladen hast ist eine Vorschau was wir automatisch aus der Datei auslesen können. Da sind natürlich noch private Daten (Depotnummer, Name, Anschrift) drin, die Nutzer nicht preisgeben wollen (würde ich auch nicht!).
Wir sehen am Ende nur das, was an Text in der Tabelle übrig bleibt.

Ich hoffe das macht es verständlicher :)

Bzgl der Augsburger: wir bekommen leider super viele Anfragen und sind etwas überrannt mit Arbeit, daher sieh es uns nach, wenn wir etwas länger brauchen😅

@florian_faa3a8 Probiere es mal mit weniger (50/100 Stückelung) - die Dokumente werden im Browserfenster m ausgelesen und das kann dazu führen dass das Fenster hängt.

@rainer_h Das wollte ich eben schon machen, aber DER Prozess war mir dann leider doch zu unübersichtlich.

Ich habe nicht verstanden, was ich da machen muss, um ein anonymisiertes Beispiel zu schicken. Da wurden irgendwie je Seite 3 Zeilen Meta-Daten ausgelesen, aber ich konnte sonst keinen Einfluss nehmen scheinbar.

Da würde ich Euch empfehlen, den Upload-Prozess auch für nicht Techies noch nutzerfreundlicher zu gestalten. Ich habe bei Schritt 2 oder 3 Angst bekommen, da ich gefühlt keine Kontrolle hatte darüber, was geschickt wird und dann abgebrochen.

@david Danke. Ich habe das heute nochmal ausprobiert und eine AAB Order hochgeladen. Es hat jetzt besser funktioniert und tatsächlich die Zeilen der Order ausgelesen (das hatte vorher nicht geklappt).

Folgendes ist mir noch aufgefallen - ansonsten fand ich das jetzt alles sehr gut verständlich und klar:

Nach dem Schritt "Dokumente anonymisieren" kommt wenn man auf "Zum nächsten Schritt" klickt die ziemlich kryptische Fehlermeldung: "Sie haben mindestens Dokument nicht anonymisiert. Wollen Sie dieses noch anonymisieren?"

Es ist unklar, was damit gemeint ist (vom fehlenden Wort mal abgesehen). Das könnte einige verunsichern. Ich nehme an, das wird getriggert, weil ich nicht alle Zahlen oder bspw. den Wertpapiernamen anonymisiert habe. Ich denke, man kann ggf. auf die Meldung ganz verzichten oder sie nur in eine reine Bestätigung umwandeln, dass man zur Kenntnis genommen hat, dass die links in den auslesenen Zeilen stehenen Angaben so übermittelt werden (steht aber eigentlich schon vorher drüber). Es wird ja auch im letzten Schritt nochmal gezeigt, was übermittelt wird.

Auch ist aus Nutzersicht verwirrend, das man nur OK oder Cancel klicken kann, ohne dass klar ist was das jeweils bedeutet. "Cancel" führt einen ja weiter, ist also ein "OK, ich ignoriere das (was auch immer die Nachricht bedeutet) und will das so abgeben", während "OK" den Nutzer zurück auf die Anonymisierung wirft, um ggf. noch Dinge anzupassen.

Wenn, dann würde ich die Buttons genau anders herum interpretieren. Ich würde aber empfehlen, die auch anders / klarer zu bezeichnen oder eben diese Abfrage ganz entfallen zu lassen.

Klasse Arbeit, weiter so!

@paddypaletti Danke für deine Rückmeldung! Ja bisher war ich mir unsicher, ob ich die Meldung gut genug und vor allem verständlich genug gelöst habe. Aus meiner Sicht ist es klar und einfach - aber ich habe auch das Tool zum übermitteln der Daten entwickelt. Daher ist jede Rückmeldung wertvoller Input - das Ziel soll ja ein einfacher und trotzdem transparenter Prozess sein.

Bisher haben wir immer den Fall gehabt, dass ab und zu jemand seine Daten nicht anonymisiert hat. Daher haben wir uns für eine explizites Nachfragen entschieden- es soll wohl auch Benutzer geben, welche die Informationsmeldungen nicht oder nur teilweise lesen.

Ich werde hier nochmals nachjustieren im nächsten Release.

Du musst die einzelnen PDFs pro Wertpapier runter laden und einlesen in T1.

Wenn es eine .csv gibt in der alle Transaktionen (Käufe, Verkäufe, Dividenden) drin sind dann leite die gerne unter Import.Tresor.one weiter, wir können die dann implementieren