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vor 5 Jahren

World ETFs Portfolio

Hallo allerseits,

bin 27 Jahre alt und Anfänger im ETFs Bereich (hatte früher Banken-Fonds). Ich habe mir mein erstes Portfolio angelegt, es besteht ausschließlich aus iShares ETFs uns soll als zusätzliche Rente dienen, Anlagehorizont also 40 Jahre ungefähr.

Ich bin mir unsicher ob ich den MSCI World doch nicht erhöhen sollte. Basis für das Portfolio war ein 70/30 mit World Small Caps als Erweiterung um langfristig den reinen MSCI World outzuperformen.

https://app.parqet.com/p/609aeee60814ca002f7af7ed

Bin gespannt auf euren Meinungen,
Arnold

11 Kommentare

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user_1cf73f vor 5 Jahren

Soweit ich das beurteilen kann, sieht das Portfolio gut stabil aus, kannst nichts falsch machen damit.

Die Kombination von MSCI World Small Cap und MSCI EM IMI (Small Caps inkludiert) ist zwar keine Überschneidung, aber evtl. etwas zu hoch diversifiziert. Ich würde den MSCI World Small Cap, welcher ja ähnlich wie der MSCI World eine hohe USA Gewichtung hat, durch den Russell 2000 ersetzen.

(Bei etablierten, innovativen und wettbewerbsfähigen Märkten lässt es sich sicherer auf Small Caps setzen). Erhöht die mögliche Rendite
:)

Gelöschtes Konto vor 5 Jahren

@user_1cf73f damit schießt du den USA Anteil von ~45% auf 53% hoch. Dann kannst du auch fast auf den S&P500 setzen 😂

user_1cf73f vor 5 Jahren

Mitglied ja. Wenn schon denn schon. Wie gesagt 3 hoch diversifizierte ETFs find ich zu viel.

user_1cf73f vor 5 Jahren

warum setzt du bei einer Sektorwette zugleich auf eine Regionenwette ?

Gelöschtes Konto vor 5 Jahren

@user_1cf73f weil ich mir die 14% Restwelt in dem Fall aufgrund der besseren TER und TD sparen will.

TD:
https://www.trackingdifferences.com/ETF/ISIN/IE00B3WJKG14

Ronny Werner

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vor 5 Jahren

Der World Small Cap von ishares performte in den letzten 3 Jahren in etwa gleich, im Detail sogar etwas konstanter, als der Russel mit der extrem hohen USA-Gewichtung. Für ein World-Portfolio ist der eingesetzte ishares aus meiner Sicht die bessere Wahl. ;)

Gelöschtes Konto vor 5 Jahren

@ronny_werner ja letztes und dieses Jahr sind eh total verrückt. Man kann/konnte quasi egal was kaufen und es ging steil.

Allerdings was bringen dir die 45% wenn du dann nicht verkauft hast?

Zudem die 45% ergeben sich ja aus dem Zeitraum von einem Jahr - für 2020 hat der MSCI World SmaallCap lediglich ~6,3% gemacht...

Gelöschtes Konto vor 5 Jahren

@ronny_werner die letzten 5 Jahre war nix mit outperformance 😛

Ronny Werner

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vor 5 Jahren

Mitglied Gerade für das letzte Jahr mit 45% muss sich der ETF nicht verstecken. Ich sehe nach wie vor kein Problem. Alles auf die USA zu setzen wäre mir zu riskant! ;)

Gelöschtes Konto vor 5 Jahren

Was soll dein Ziel sein?
Den MSCI World schlagen oder möglichst diversifiziert zu sein?

Also ich fahre folgende Konstellation um möglichst breit diversifiziert zu sein und trotzdem nicht ganz den Anschluss an den reinen MSCI World zu verlieren.

Natürlich bin ich mir der Sektorwette bewusst, aber mMn noch ein Grenzrisiko... Sollte sich was drastisch ändern wird es entsprechend angepasst. In der aktuellen Gewichtung kann man ungefair von einer Verteilung

50% America
25% Europa
25% Asien

sprechen...

Manu

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vor 5 Jahren

Hi @arnold_626640 ,

Das Portfolio gefaellt mir sehr gut. Ich mag es gerne diversifiziert in meinem ETF Portfolio und habe deshalb noch 5% Europe bei mir mit drinnen, was dann wie folgt aussieht:

55% MSCI World UCITS
30% MSCI EM IMI UCITS
10% MSCI World Small Caps UCITS
5% MSCI Europe UCITS

https://app.parqet.com/p/60ed4f47f43b0a00383df537

Die Emerging Markets schienen mir in den letzen Wochen auch etwas hoch (wegen dem China Thema), bin aber mittlerweile zu dem Entschluss gekommen sie nicht auf 25% oder gar 20% runterzugewichten. Aus meiner Sicht sind im EM auch viele andere Staaten, an die ich glaube.

Europa wollte ich unbedingt hoeher gewichten als es im MSCI World der Fall ist, da Europe in den letzen Jahren den USA doch sehr hinterher war. Ich habe mittlerweile die Hoffnung (Zuversicht ist wohl noch verfrueht), dass in Europa so langsam auch Bewegung in Mobility, Renewables, Tech und Fintech kommt. Vor allem in UK und Schweden gibt es da ein paar hoffnungsvolle Firmen.