Inflation, ich hör Dir....

Hallo Stefan,

oh ja, ein ganz wichtiges Thema und danke dir, dass du das nochmal hervorhebst.

Ich habe mich auch schon im Dezember ‘20 damit befasst und damals hier ein Video von Prof. Hans-Werner Sinn verlinkt, was er als “Weihnachtsansprache” vor den IFO Vertretern gehalten hatte. Die prekäre Lage der EZB, in Sachen Inflation hatte er sehr gut beschrieben. In dem Post habe ich mich dann noch über einen bevorstehenden Wendepunkt des EUR/USD geäußert!

Jetzt zu deiner einzigen Alternative, das WP!

Ja, das war damals auch mein erster Gedanke, aber wie du richtigerweise oben im Eingang beschrieben hast, ist Börse immer Zukunft!

Deshalb blieb damals bei mir noch die Frage, wie könnten die Börsen auf die kommende Inflation reagieren.

Im Euroraum sollte die Aktien enorm steigen, weil der EZB in Sachen Zinsanhebung die Hände gebunden sind!

Aber so wird es leider nicht kommen, weil die FED auf die Inflation reagieren kann und (wie schon angekündigt) auch wird!

Die 7-jährige niedrig Zinspolitik in den USA wird sehr wahrscheinlich noch in diesem Jahr enden und das wird den Leitindex enorm hinunterziehen.

Wer jetzt denk, es wird Zeit für eine Abkopplung der europäischen Börsen, der liegt falsch, das wird nie passieren, solange hier nur ein Bruchteil des Kapitals gehandelt wird!

Als Alternative habe ich im Januar erst einmal ein Fremdwährungskonto eröffnet.

Gold und eigene Imo. waren auch interessant. WP-Depot’s reduzieren und raus aus europäischen WP’s.

Das waren meine Gedanken zum Jahreswechsel '20 und für das Jahr '21.

Gruß Arminius

Oh.. Danke Dir

Du hast das Super erkannt mit den FED Sitzungen und ich denke, der Chart  könnte auch ein Range bilden, wäre allerdings schade. Mein Blick richtet sich auf die SL und Gaps, denn die Geschichte hier steigt, aber ist sehr nervös..

Also charttechnisch gesehen, musst du hier fast vom Longtrader zum Swinger wechseln. Ein Scalper hat seit Monaten viel Arbeit für wenig Geld, möchte ich mal sagen. Also auf der Long Seite habe ich alle SL rausgenommen. Denn wenn der DAX über 15.600 bleibt, sehe ich sogar Chancen auf 16.200. 
Warum: Da es zwar Tiefs gibt, aber immer höhere.

Wenn sich ein SKS gar ausprägt, dann musst du swingen. Aber nur meine Meinung.

1. Ich glaube dass der DAX auf 16202 kommt.
2. Ich würde jetzt meine SL Politik etwas anpassen oder gar rausnehmen.
3. der lachende Dritte ist wohl der Swinger.

Arminius kann es sein, dass wir schon einmal geschrieben haben, wegen einer Webseite?

LG
Stefan

Wegen einer Webseite? Meinst du hier bei Parqet… Nein nicht, dass ich wüsste.

Übrigens Range... Dax auf Wochenbasis bildet seit März selbige, beim Dow sieht das ähnlich aus. Allerdings passen die letzten ATH’s diesen Monat nicht mehr ganz so ins Bild, ansonsten hätte man einen Ausbruch zwischen der 35.- 45. KW gut einordnen können.

Langsam machst mir aber Angst, dass du immer das ansprichst, was gerade relevant ist! ;)  😄

LG Arminius

Hallo Arminius,
Zuallererst ein Gutes,  aber vor allem gesundes neues Jahr 2022. Wenn man unsere Artikel liest und unsere Einschätzung, waren es nicht die Allerschlechtesten.

Gerne gebe ich noch einen Tipp: Alles was du weißt, musst Du nicht sagen, aber wenn Du etwas sagst, muss es wahr sein. 
Ich denke, wir habe einen guten Job gemacht.

Aussicht: Wenn nicht gerade Alle Krisen auf einmal losbrechen, sehe ich eine Normalität, die den DAX auf 17.500 kurzfristig hieven, für ein paar Tage. 17.000 kann ich mir als gute Basis vorstellen.

Ich habe gesagt, die Inflation wird heuer auch weiter steigen jetzt merken es auch die letzten Kritiker.

Mir geht es nicht um Rechthaberei, sondern viel eher darum logische Zusammenhänge zu akzeptieren und sich nicht zum RATEFUCHS zu machen.

Viel Erfolg in 2022 und bleibt gesund

Liebe Grüße 
Stefan (🦊)

Die Frage ist natürlich berechtigt und versuche es zu erklären. Ich möchte vorab noch mitteilen, dass ich ein Swingtrader und bei qualitativen hochwertigen Aktien nur der Fundamentalanalyse folgend, Longtrader bin. Ich bin kein Scalper. Das als wichtigstes vorab.

Des Weiteren mache ich mir niemals Gedanken über ETF, da ETF Diskussionen zu Recht über die Rendite handeln. Für mich stellen meine ETFs eine im übertragenen Sinne klassische Liberoposition dar, wobei ich sehr genau achte, dass nicht im ETF die gleichen Aktien sind, die ich als Aktien aktiv handle. Einmal Apple zu haben reicht ja um die Kontrolle meiner Aktien nicht zu verlieren.

Da ich ca 7 Monate in Österreich  bin und die anderen 5 Monate in Kalifornien zu Hause bin, und lange schon sehr gute Verbindungen zur NYSE habe, versuche ich Symbiosen und Unterschiede zwischen  dem amerikanischen Markt und dem deutschen, nicht EU, zu finden, bzw. zu beschreiben.

Dadurch hatte ich mich schon sehr früh letztes Jahr 2021, festgelegt, dass aufgrund der unterschiedlichen Einstellung der beiden Märkte die Inflation in 2022 hoch bleiben wird. So wie man ja weiß  hat Die FED den US Markt gewarnt vor Anleihenkaeufe Reduzierung und baldmöglichste Zinsanhebungen, während die EZB als Wächterin der Inflation in der EU immer noch keine Anstalten macht die Geldmenge zu verringern. Diese Entwicklung habe ich mit Arminius zusammen erörtert und ja die Einschätzung die wir hatten, hat sich zum großen Teil bewahrheitet und das wollte ich im Forum  mitteilen.

Und ich bin dankbar für jeden Kommentar und auch jeden kritischen Leserkommentar und versuche zu erklären was ich denke. Das Erleben zweier Märkte hautnah ist oft sehr interessant und macht mir Spaß die unterschiedlichen Eckpunkte mitzuteilen.

Ein Beispiel: 
Bis Juli 2021 sagten sogar die Politik, dass die Inflation heuer zurück geht. Aber es war nur eine gewünschte Prophezeiung der Sog. Experten. Ich erkläre es warum. Ich behauptete durch die Analyse damals schon das Gegenteil. Nicht hier, aber bei anderen Foren bekam ich schon fast Hasskommentare von Der Gesellschaft. Nun, wie man sieht, bleibt es vorerst inflationär hoch und könnte noch steigen. Ein einfaches Beispiel: Die Türkei

Wer am besten die Geldentwertung beherrscht ist der Präsident dort. Aber genau diesen Weg  ging auch die EZB und tut es immer noch.  So hatte man es vor einem Jahr schon erkennen können, dass es auch hier nicht niedriger wird mit den Preisen sondern noch weiter anziehen könnte. Natürlich findet man immer einen Schuldigen, aber das stimmt eben so nicht immer. Handwerkliche Fehler der Politiker werden zunehmen. Die Börse und die Zinsen ist aber ist der ehrlichste Markt.

Ich wünsche Dir viel Erfolg mit Deinen ETF und noch ein kleiner Hinweis von mir zum Denken.

Die USA gehen mehr und mehr aus dem Risiko der einzelnen Aktien, sondern der Trend der Investitionen geht sehr stark in ETFs. Also eine gute Entscheidung von Dir.👍👍👍

Des Weiteren sind USD geführte Aktien jetzt sehr günstig, da durch die Zinsanhebung der Wert  des US Dollars steigt. Ergo: Ich habe zur Zeit 75% meiner Investitionen der Wertpapiere in USD eingekauft. 
Und ich weiß ja durch die Zinsanhebung oder einer Krise wieder viele Leute in Metalle oder USD springen

Lg 
Stefan (🦊)

Der durchaus interessierte Standard ETF Moats Sparer wie mir fragt sich beim lesen: was ist der Essenz aus dem Post? Ich blicke nicht durch...

Ah ja… Der gute alte Transportindex, des Traders Frühindikator. ;)

16200 sind durchaus möglich, die für den Abverkauf alle 4 Wochen verantwortlich sind, steigen am nächsten Tag wieder ein. Keiner will die Abschlussparty verpassen.😀

Ich danke dir auch für die angenehmen und informativen Dialog.

Man liest sich…

LG Arminius

Hallo Arminius,
schön, dass du dich auch mit diesem Thema befasst und für mich ist es schon ein großer Erfolg, wenn sich nur einer damit befasst. Ich sehe mich damit auch in einer Pflicht, auch anderen Aktionären, etwas Orientierung als Denkanstoß, zu geben. Denn wie wir alle wissen traden wir ja im Grunde alle gegeneinander. Ich will Dein Geld, Du willst mein Geld und mit dieser Spekulation können Unternehmen Ihre Geschäfte erweitern. Und den heiligen Gral hat noch keiner bei der Börse gefunden.

Ja ich stimme Dir voll und ganz zu. Und es ist ja auch so gekommen, wie wir es vor einigen Monaten schon prophezeiten. Ich finde deine Aussage mit den WP und Europa auch interessant und ja wir sehen. USA kann nicht mehr ohne den übrigen Westen und andersrum. USA verliert seine Weltmachtführende Position.

Wenn ich jetzt mit Wörtern wie Korrelation oder Risikokapital hier anfange zu schreiben, dann kann ich nicht erwarten, dass das Alle kennen. Deshalb schreibe ich immer total einfach. Zumindest versuche ich es.....

Deine Tabelle mit der Inflationsrate finde ich gut. Kannst du daneben auf gleicher Zeitebene noch den DAX und den S&P 500 aufzeigen. Ich denke, das erklärt so viel.

Übrigens eine kleine Sache noch:
Nach einem neu gewählten Präsidenten in den USA, sind die Monate August und September im 1. Präsidentschaftsjahr, aktientechnisch immer die schwächsten. Darüber gibt es auch einen Artikel von mir wo ich mich mit früheren US Kollegen unterhalten haben. Beitrag ca. 2 Monate alt.

Höre/lese gerne von Dir
Und auch von Anderen

Stefan 🦊

Ja dann habe ich mich mit der Webseite geirrt. Es gibt jemand, der seine Webseite noch mit Infos von der Börse gestalten wollte. Aber das nur am Rande.

Ich denke schon, dass die ATH ins Bild passen, weil ich gerade beim DowJI immer mit einer Korrelation arbeite, und zwar mit dem für mich am wichtigsten DJ Transportation AVG Index. Lege die beiden zusammen und die erkenne es.

Heißt ich bewerte den DJI nur zusammen mit dem DJ Transportation Avg Index. Die sind beide sehr gut unterwegs.

Denn wäre der Transport nicht unterwegs, würde man ja nur auf Halde produzieren. Aber das ist eben nicht so,
US-Flieger heute +4-5%. Da zählen ja auch die Frachten.

Habe mir gerade den DAX und Dow angesehen und ja es folgt immer ein höheres Hoch und ein höheres Tief, und da gibt's für mich nur eine Antwort. Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Da der Dax wieder mit DJI korriliert, sehe ich ihn bald bei 16.200 Punkten. Meine Meinung...., wenn er nicht nachhaltig unter 15600 rutscht.

Und ganz besonders der Warenkorb im S+P 500 macht mir Spaß.

Danke für die liebe Anerkennung im unteren Absatz. Ich werde es dem 🦊 weitergeben. Weiß nicht, wo der schon wieder ist;-)

Höre/lese gerne von Dir.
LG Stefan

Hallo Stefan,

oh ja... ich habe deinen Artikel gelesen und wie sensibel deine US-Kollegen seit 3 Monaten schon sind, werde ich weiter unten bestätigen können! ;) Die Sensibilität ist durchaus messbar und berechenbar, was den heiligen Gral schon sehr nahekommt! ;)

Man kann das z.Z. sehr zuverlässig traden. Aber das spricht leider auch für einen Wendepunkt.

Die Konjunkturdaten sind auffällig wie seit 2008 nicht mehr und auf der technischen Seite gab es bis vor ein paar Tagen ein Signal für die 45 KW. Durch das letzte ATH vor Tagen muss man aber nicht daran festhalten. So sehen es auch die Amis, die Gier auf eine gewinnbringenden Herbstrally ist noch zu verlockend, das macht der angehängte Chart auch deutlich. Im Grunde ist für die Anleger die steigende Inflation nicht das Problem, der Verbraucherpreisindex in den USA kommt immer eine Woche vor den FED Zinsentscheid und mit 2 mal 5,4% hintereinander war er sehr viel schlechter als in Euroraum, darauf reagiert der Markt aber kaum. Aber die eventuelle Reaktion der FED auf die Inflationsrate, zieht den Markt jetzt schon das 4 mal alle 4 Wochen regelmäßig runter. Ich habe unten das Datum der letzten 4 FED Sitzungen mal eingezeichnet, sie stimmen mit den Tief’s genau über ein. So eine Regelmäßigkeit habe ich seit Jahren nicht gesehen!

Ich lese deine Post’s auch sehr gern, sind sehr Aussagekräftig.

Gruß Arminius

Danke Stefan, dir auch noch alles Gute zum neuen Jahr!

Hm… 17000 P. zumindest gibt es bei 16290 mächtig Widerstand!

Dreimal im Nov. und gestern ist der Dax an der Marke gescheitert.

Das bedeutet " double top "!

Natürlich wird sie irgendwann auch gebrochen, ob das nun in naher Zukunft ist, oder in einigen Jahren, da möchte ich mich nicht festlegen.

Ich denke, die nächsten Jahre werden noch einige Überraschungen auf dem Kapitalmarkt hervorbringen, die viele nicht so auf dem Schirm haben!

Seit 2015 hat allein die EU über 15 Billionen € für Rettungsschirme, die Druckerpresse arbeiten lassen. Das entspricht ca. 30K pro EU Einwohner!

Alles schön und gut, wenn dieses Geld ab 2015 in den Geldkreislauf geflossen wäre und damit die Inflation auf einem Niveau von ca. 4% angehoben hätte. Das wäre so der Idealfall gewesen und der Schuh würde heute nur noch mit 9 Bille drücken.

Leider war die Inflation die ganzen Jahre eher rückläufig, im Dez. 2020 hatten wir noch -0,3 %.

Ein klares Zeichen, das dieses Geld nie in den Geldkreislauf geflossen ist, sondern in den Horten. 
Führer waren das meist die Sparkonten!

Durch die Niedrigzinspolitik hoffte die EZB auch, dass es eben nicht dort landet, sondern wo es hin sollte, um die Wirtschaft zu befeuern. Ja ist dann ja wohl mächtig in die Hose gegangen, macht euch selbst ein Bild wo die ganzen Taler hin sind. 
Es besteht keine Gefahr, solange es keinen Funken gibt, aber wenn es passieren sollte und dieses Kapital in den Horten panikartig freigesetzt wird, dann ist das aber kein Trapsen mehr!

Stefan, dir ebenfalls viel Erfolg in 2022 und bleibt gesund!

Arminius