Portfolio Gesamtübersicht: Alle Portfolios im Blick

Liebe Community,

mit mehr als 1.300 Stimmen im Feature-Voting ist die Portfolio-Gesamtübersicht das am meisten gewünschte Feature der Parqet Community. Umso mehr freut es uns, dieses Feature heute veröffentlichen zu können! 🎉

Eine ausführliche Beschreibung und Erklärung der Features haben findet ihr in einem eigenen Blogpost. Hier die wichtigsten Neuerungen:

Die Portfolio-Gesamtübersicht ist über die Portfolio-Auswahl links in der Navigation aufrufbar: In der Portfolio-Gesamtübersicht könnt ihr, wie der Name schon sagt, all eure Portfolios in einer Übersicht anzeigen und analysieren.

Die Gesamtübersicht funktioniert dabei ähnlich wie ein reguläres Portfolio. Die einzelnen Dashboards (Dashboard, Analyse, Aktivitäten, Dividenden) zeigen die gewählten Portfolios zusammengefasst an, wodurch Portfolio-übergreifende Insights entstehen.

Als Teil der Gesamtübersicht haben wir einige Features und Einstellungsmöglichkeiten entwickelt, sodass ihr eure Gesamtübersicht individuell anpassen könnt:

Einzelne Portfolios lassen sich ganz einfach ein- bzw. ausblenden

Über den neuen Portfolio-Filter könnt ihr Portfolios ein- bzw. ausblenden. Dies lässt sich mit dem Assetklassen-Filter kombinieren, wodurch ihr volle Flexibilität bei der Analyse erhaltet.

Der im Dashboard eingestellten Filter gilt dabei über die verschiedenen Dashboards (Analyse, Dividenden, Aktivitäten) hinweg.

Gleiche Assets gruppiert anzeigen

Wenn ihr das gleiche Asset in verschiedenen Portfolios besitzt, habt ihr die Wahl, wie die Holding in der Gesamtübersicht dargestellt wird. So lassen sich gleiche Assets in der Holding-Tabelle entweder gruppiert, oder separat darstellen.

Portfolio-Gesamtübersicht bald auch in den mobilen Apps

Die Gesamtübersicht ist in den mobilen Apps aktuell noch nicht verfügbar, wird in den nächsten Wochen aber auch dort folgen. Sobald die Übersicht mobil verfügbar ist, werden wir euch selbstverständlich informieren!

Tabellarische Ansicht mit allen Portfolios im Beta-Circle

Als zusätzliche Ansicht für die Gesamtübersicht wird es auch eine tabellarische Auflistung aller Portfolios geben. Diese befindet sich aktuell noch im Beta-Test und wird in Kürze nachgereicht. Hier schon mal ein Vorgeschmack, was ihr in dieser Ansicht einsehen könnt: Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Tester im Beta-Circle!

Wir freuen uns sehr und wünschen euch ein schönes Wochenende! Gerne könnt ihr auch um 17:00 Uhr den Livestream auf YouTube verfolgen. Hier wird Sumit noch einmal ausführlich über das Update sprechen.