Vorstellung Einzelwerte

Hallo zusammen,

hier die versprochene Vorstellung meins Einzelwertportfolios (Ich bin der mit den vielen ETF nach BIP).

Natürlich ist mein Einzelwert Portfolio genauso ausgeufert wie mein ETF Portfolio 😊.

https://app.parqet.com/p/62c3cb2cb01d14658af31be6

Zur Strategie:

Die Auswahl der Werte erfolgte anhand verschiedener Gesichtspunkte. Meistens aber auf Grundlage der Zahlen. Hauptsächlich Marge, Verschuldung und Cashflow Marge. Es sind auch ein paar Werte mit hoher Dividende dabei wie Telenor oder Vonovia. Zudem noch ein paar Wachstumswerte wie Palo Alto oder Alfen. Ich will auch möglichst breit aufgestellt sein und die viele Sektoren abdecken.

Die Sparsumme variiert stark. Ich will aber zumindest regelmäßig und monatlich aktiv sein. Ich schaue mir auch an, wie das Momentum der Werte ist. Anhand des GL200. Ich will antizyklisch agieren. Sprich wenn ein Wert die Linie nach unten bricht, will ich diesen übergewichten und wenn er nach oben abdreht, setzte ich den Sparplan aus. Ich habe mir dafür eine ziemlich aufwändige Excel mit Query‘s erstellt, welche mir immer die aktuellen Zahlen und den aktuellen Stand der GL200 liefert.

Ich habe die Soll- Gewichtung immer in den eckigen Klammern dazugeschrieben. Also [5] bedeutet 5x mehr als [1] Es gibt Ausreißer weil ich nicht alle Werte über Sparpläne abdecken kann z.B. Nestle und Roche. Diese musste ich mit Einmalkäufe abdecken. Oder ich Kurschwächen ausnutze, um einmalig oder per Erhöhung des Sparplans nachzukaufen.

In der Wertentwicklungsübersicht ist im Sep. Okt. 2022 ein Knick. Ich bin in diesen Zeitraum zu einem Neo Broker gewechselt, weil meine Hausbank eine Gebühr für die Sparpläne verlangt. Ich habe also dort verkauft und beim Neo Broker das gleiche wieder gekauft.

Ich schaue mich noch nach ein paar japanischen Werten um. Ich habe dabei diese beiden im Blick:

Shin-Etsu

Itochu

Diese kann ich aber auch nicht im Sparplan besparen. Da warte ich noch bis der Kurs etwas sinkt.

Zudem habe ich noch auf der Watchlist:

Sherwin-Williams

Marriott International

T-Mobile US

Las Vegas Sands Co.

Der hohe US Anteil ist mir bewusst. Ergibt sich zum Einen aber weil die Unternehmen dort einfach wissen wie man Geld verdient. 
Ich weiß mit dem niedrigen Gesamtwert des Portfolios habe ich viele Positionen und man könnte diskutieren ob es dann noch Effekte der Überperformence gibt. Mir machts aber so mehr Spaß ;-).

Viele Grüße Michael