Organisation Portfolios

Hallo zusammen,

ich habe mal eine ziemlich banale Frage: gibt es irgendwo (oder hat jemand) eine Empfehlung wie man am besten die Anlagen in Portofolios organisiert ?

Letztlich sind ja alles Aktien, auch die Fonds. Ich habe jetzt einzelne Aktien, ETF-Fonds und normale Fonds. ich hatte schon mal die Portfolios so angelegt, wie die Anlagen, z.b. Comdirect, Scalable usw.. Damit war ich aber nicht so zufrieden. Und bin jetzt am überlegen wie es vielleicht besser geht.

vielen Dank.

Swen

3 Kommentare

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El Sino

Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Ich habe für verschiedene Strategien jeweils ein eigenes Portfolio, so das ich die Strategien miteinander vergleichen und gegebenfalls die Gewichtung ändern kann.

Portfolio 1)
Einzelaktien (größtenteils Dividendentitel, teilweise aber auch Wachtsumsaktien).

Portfolio 2)
Verschiedene ETF (größtenteils Vanguard AllWorld)

Portfolio 3)
Tagesgeld und Anleihen.

Aktuell nutze ich drei Broker bei denen Aktien, ETF, ... verteilt liegen. Den Überblick über alle Assets, die Gewichtung der einzelnen Strategien und deren Performance behalte ich mit Parqet.

Viele Grüße

El Sino

Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Nein, die Käufe werden über den PDF-Importer importiert und nicht noch in die Einzelpositionen der jeweiligen ETF aufgedröselt. Der Grund weshalb ich meine beiden anderen Portfolien nicht direkt mit dem VanGuard AllWorld vergleiche ist folgender:

Mein ETF Portfolio besteht zwar gößtenteils aus dem Vanguard AllWorld aber eben nicht nur. Dadurch entspricht auch die Performance nur teilweise dem AllWorld.
Durch die regelmäsigen Nachkäufe weicht auch die Performance des ETF Portfolio vom AllWorld ab. Jeder neugekaufte Anteil hat erstmal eine Performance von 0% (da gerade erst gekauft und daher weder gestiegen noch gefallen) und ändert dadurch die Gesamtpeformance des Portfolios. Das mag zwar nur sehr geringe Auswirkungen haben, in Summe über einen langen Zeitraum aber durchaus spürbar.

Daher tracke ich Einzelaktien und ETF in separaten Portfolien und ändere meine Gewichtung bei den Strategien wenn ich merke das die Performance zu sehr auseinanderläuft.

Viele Grüße

Parqet Nutzer

Autor

Plus

vor 3 Jahren

@sinotech
Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
Aber noch eine Verständnisfrage zu Portfolie 2: Du importierst dann aber schon die Einzelwerte der Fonds und erkennst am Ende eben nicht mehr den Wert eines einzelnen Fonds sondern nur die Summe der Einzelwerte ?!