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Performancevergleich bei Holding mit anderen Assets macht wenig Sinn?
Hallo zusammen,
ich bin auf einen interessanten Umstand gestoßen welcher bei mir etwas Verwirrung ausgelöst hat, die jemand von euch vielleicht auch schonmal gekommen ist.
Ich habe hier meine Holding von Albemarle angeschaut und in der Performanceansicht gesehen, dass diese sich bei Zukäufen verändert hat, was ja Sinn macht, da die Summe des investierten Kapitals steigt.
Beim letzten Zukauf sieht man hier am deutlichsten den Sprung nach oben Richtung Null, da der gleiche absolute Verlust bei höherem Investierten Kapital ja relativ geringer ist, weshalb sich die Performance der Null annähert:
So weit so gut, jetzt wollte ich aber mal vergleichen, wie ich im Vergleich zur “normalen” Performance der Albemarle Aktie dastehe, da die Aktie seit dem Zukauf ja gestiegen ist, also inwiefern meine Käufe die Performance beeinflusst haben bzw. plump gesagt, ob sich meine Käufe zwischendrin gelohnt haben, oder ich besser gefahren wäre, wenn ich einfach mein Anfangsinvestment gelassen hätte.
Nun kann ich ja unten mit verschiedenen Assets vergleichen, also kam ich auf die Idee, ich nehme einfach die Albemarle Aktie, die ja die “neutrale” Performance der Aktie in dem Zeitraum darstellt, vs. meine eigene Performance, die sich ja mit den Zukäufen änderte.
Wenn ich das jedoch mache, sieht die Grafik wie folgt aus:
Hier war ich etwas verwundert, da die Performance der Aktie von Albemarle hier direkt bei +83% startet, was mir aber im Vergleich nicht viel Bringt, da mein Zeitraum des Vergleichs ja erst ab meinem Kauf starten kann und auch nur ab hier Sinn macht meiner Meinung nach. Die Albemarle Aktie hat aber wohl einen früheren Startzeitpunkt ab dem die Performance berechnet wird.
Wenn ich meine Holding mit anderen Wertpapieren wie dem FTSE All World ETF oder Indizes wie dem DAX oder S&P500 vergleiche, beginnt die Performance dieser Assets auch nicht bei 0:
Wäre es hier nicht sinnvoller, die Performance von beiden Positionen (Meiner Holding und dem zu vergleichenden Asset) bei Null zu starten, bzw. die des zu vergleichenden Assets, da meine Performance ab Kauf sowieso bei Null beginnt?
EDIT: Der Performancevergleich beim Dashboard bei der Performance des gesamten Portfolios startet z.B. auch bei 0, wie das Portfolio auch, so macht das auch Sinn meiner Meinung nach.
Was denkt ihr dazu, ist das wohl so gewollt?
Und wenn ja warum, weil so bringt mir das zumindest recht wenig, vielleicht kommt mir auch einfach nicht der Gedanke dahinter…
Viele Grüße,
Niklas
Wird beim nächsten Release gefixt sein