Was wird bei der Performanceanzeige im Wrapped alles berücksichtigt?
Ich frage, weil die IZF Anzeige YTD im Dashboard und die Performanceanzeige im Wrapped total unterschiedliche Werte anzeigt.
Hallo.
Wrapped finde ich auch gut. Allerdings werden anscheinend realisiererte Gewinne nicht berücksichtigt. Ich habe eine größere Position verkauft, Gewinn mitgenommen und was anderes gekauft. In wrapped ist dadurch die Performance extrem gesunken und der Vergleich zum Vorjahr und zum Rest der Community ist nicht mehr brauchbar. Ob Buch- oder realisierter Gewinn sollte auf die Performance eigentlich keinen Einfluss haben.
Ist da noch eine Anpassung geplant? Weil so ist für mich gar nicht mehr nutzbar.
Christian
Wrapped berücksichtigt nur den Zeitraum 01.01.2023 - heute (oder max. 31.12.2023). Der IZF ist annualisiert.
Beispiel:
Wenn du am 01.01.2022 eine Aktie kaufst für 100€, die am 01.01.2023 auch einen Wert von 100€ hat und am 31.12.2023 200€ Wert ist, dann hast Du seit Kauf 50% IZF (100% Plus auf 2 Jahre) und in Wrapped dann 100% IZF (weil nur 1 Jahr betrachtet wird).
Fazit: Das wäre meine Erklärung zumindest für Positionen, die länger als 01.01.2023 im Depot sind oder bei denen dieses Jahr nachgekauft wurde.
OK, aber die IZF ändert sich ja, je nachdem welchen Zeitraum ich einstelle.
Bei YTD (welches ja eigentlich der angezeigte Zeitraum von Wrapped sein müsste stimmen die Werte nicht überein, stelle ich auf 1 Jahr stimmen die beiden Werte dann fast genau überein.
Kann es also sein, dass Wrapped eben nicht am 01.01.2023 beginnt sondern immer ein Jahr ab dem aufgerufenem Datum zurück rechnet?
@bjoern Ich vergleiche mit der Karte "Performance Insights" gleich am Anfang von Wrapped
Ich habe es heute nochmal verglichen, die im Wrapped angezeigten Werte entsprechen immer noch ziemlich genau den im Dashboard angezeigten Werten für 1 Jahr (also gerechnet ab dem 12.12.2023) und nicht den YTD Werten.
Kann es sein, dass es da bei der Anzeige im Wrapped einen kleinen Berechnungsglich gibt?
Ich habe es weiter beobachtet, es scheint tatsächlich so zu sein, dass im Wrapped nicht die 2023er Performance sondern die Performance eines Jahres angezeigt wird. Die Werte ändern sich jedenfalls bei der Jahresperformance in Wrapped und dem Dashboard synchron und stimmen in beiden Anzeigen überein. Bei der YTD Performance gibt es dagegen weiterhin eine Abweichung von ca. 5% bei den Werten.
Hi
@reisender1967 ,
das wrapped zeigt dir die Performance ohne realisierte Gewinne und Dividenden an. Also das, was du auch im Performancegraph im Dashboard siehst wenn du "Dividenden und realisierte Gewinne inkludieren" deaktivierst.
Viele Grüße
Kann mich dem nur anschließen, bin ganz neu dabei, aber so ist die Performance Ansicht und damit ein wesentlicher Teil von Parqet nicht mehr nützlich.
Hi @andreas_waechter ,
das Problem, das realisierte Gewinne nicht in die Performance eingerechnet werden, betrifft nur das Wrapped, nicht den Performancegraphen im Dashboard. Damit die Performance im Dashboard korrekt angezeigt wird solltest du aber am besten ein Verrechnungskonto haben.
Viele Grüße
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Vielen Dank für die Info!
Die Werte stimmen dann zwar auch nicht genau überein, sind aber deutlich näher zusammen.
Wäre es aber nicht sinnvoller die realisierten Gewinne und Dividenden ebenfalls zu berücksichtigen? Sie tragen ja einen großen Teil zur Jahresperformance bei. Bei mir ist der Unterschied z.B. bei etwas über 5%.
Ja, da wäre ich voll bei dir.