YTD Return
Hi again,
Sorry falls dies schon mal gefragt wurde:
ich habe Aktien von Sony in 2022 zu 88€ gekauft. Diese liegen nun bei €79.
Trotzdem wird mir in der YTD Anzeige ein Kursgewinn angezeigt.
Any ideas?
Danke
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7 7 Kommentare
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Hallo Neo, du hast es schon richtig erkannt "seit Kauf" ist genau der Filter den du für deine Information benötigst. Damit wird der Kaufpreis mit dem aktuellen Kurs verglichen und das ist dann genau der Gewinn den du bei einem Verkauf einfahren würdest.
YTD hat ja Enrico schon ausführlich erklärt.
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Danke! Ergibt ja Sinn. Aber praktisch ist es Unsinn. Wenn ich veräußern würde, würde ich ja schließlich einen Verlust realisieren.
In sofern ist die Antwort auf die Frage: wie hoch ist der Kursgewinn seit Anfang des Jahres ja richtig.
Aber auf die Frage: wie viel Rendite habe ich seit Anfang des Jahres mit dieser Aktie erzielt falsch. Denn diese bleibt negativ.
Gibt es sonst eine Alternative zu seit Kauf Anzeige?
Danke!
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Richtig. Mir geht es eher darum ob wenn ich mir die gesamt Performance meines Portfolios in ytd ansehe, auch wirkliche Rendite sehe und nicht eine, die nicht eintritt. Sorry ich verstehe was du sagst und es ergibt Sinn. Aber im engeren Sinne will ich ja sehen wieviel Profit ich denn nun mache. Auf „seit Kauf“ zu stellen ist wohl nicht die Lösung?
Schließlich sind die Fragen ja:
Wieviel Profit habe ich(oder könnte ich realisieren) in diesem Jahr gemacht -> das ist die year to Date Rendite.
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@neo Du siehst die Rendite. Bei YTD wird dir angezeigt, wie viel Rendite du seit Jahresbeginn gemacht hast. Beim Verkauf ist jedoch dein Kaufzeitpunkt relevant, also musst du um zu sehen wie deine Performance bei einem aktuellen verkauf sein würde deine Ansicht auf seit Kauf stellen. Wenn du die Ansicht auf 3 Monate stellst dann siehst du auch nur die Rendite auf 3 Monate gerechnet. Wenn die Aktie vom Kaufpreis von 100€ auf 10 gefallen ist, in den letzten 3 Monaten aber von 10 auf 30 gestiegen ist, dann hast du eine Performance in der 3 Monate Ansicht von 200%, aber eine Gesamtperformance seit Kauf von -70%, und die ist für den Verkauf relevant.
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Die Basis der YTD-Rendite ist der Stand deines Portfolios am 1. Januar und enthält alle realisierten und nicht realisierten Gewinne die seit dem angefallen sind.
Du würdest gerne sehen welche Gewinne du auf Basis deiner Einstandskurse noch realisieren könntest. Da das dann aber auch die Kursänderungen der Vorjahre beinhaltet, ist das eben keine YTD-Rendite mehr.
Viele Grüße
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YTD bedeutet Year to date - also vom 01. Januar diesen Jahres bis heute.
Wenn deine Aktien am 01. Januar evtl. nur bei 75 € lagen, dann hast du YTD einen Gewinn.
Edit:
Habe gerade geschaut, am 02.01.2023 lag der Kurs bei ca. 71 € und heute bei ca. 79 €. Daher der Kursgewinn.