Moin, gerade neu hier und schon Vorschläge…
Hallo zusammen,
ich war auf der Suche nach einem Tool das meine Excel Tabellen ablöst und meine manuellen Dateneingaben reduziert und bin auf parqet gestoßen.
Also habe ich gestern Abend mal flott ein paar Daten eingegeben um die App mal live zu testen.
TOP: Ich habe direkt einen tagesaktuellen Überblick über 4 Portfolios.
Nun zu meinem Vorschlag…
Was mir ad hoc fehlt ist die freie Auswahl von Betrachtungszeiträumen. Oder habe ich diese übersehen? Ich würde mir gerne die Performance vom letzten Jahr anschauen, oder die aus dem 2. Quartal 2021. Geht das?
Darüber hinaus habe ich verschiedene WP Sparverträge.
Einmal über einen kontinuierlichen Kauf über ein Bankdepot, hier sind die Käufe aus den Abrechnungen nachvollziehbar und können von mir eingepflegt werden. Gibt es eine Alternative zu der manuellen Dateneingabe? Kann ich hier einen Sparplan anlegen?
Darüber hinaus habe ich einen monatlichen Sparplan über eine fondsgebundene Rentenversicherung. Hier erhalte ich vom Anbieter nur einmal jährlich ein Reporting zum Stichtag 01.10.
Die monatlichen Kaufpreise werden nicht mitgeteilt sondern nur die Anzahl der Anteile zum Stichtag.
Habt Ihr einen Vorschlag wie ich diese Daten ansatzweise sinnvoll eingeben kann?
Wenn ich zum Stichtag 01.10. die aus den letzten 12 Monaten neu hinzu gekommenen Anteile als Kauf eingebe habe ich zwar den zum Stichtag aktuellen Portfoliowert, allerdings wird die Performance unweigerlich falsch berechnet.
Edit:
Auf dem Iphone kann ich in der App unter „Sicherheit“ eine PIN vergeben und FaceID aktivieren. Auf dem IPad geht das nicht?
Viele Grüße
Marcus
Hi Marcus,
die frei wählbaren Zeiträume sind bereits in Entwicklung und hoffentlich bald verfügbar. Für Vorschläge kannst du auch gerne das Feature-Voting (Portfolio Tracking) benutzen. Die Enticklung, bzw. Priorität mit der einzelne Feature entwicklet werden, orientiert sich unter anderem daran.
Sparpläne kannst du bei Parqet nicht anlegen. Wenn Parqet die Abrechnungen deiner Bank unterstützt, kannst diese aber ganz einfach per Drag 'n Drop in deinen Browser ziehen und so importieren.
Zu deiner Fondgebundenen Rentenversicherung:
Da du den alten und neuen Bestand kennst, und auch wieviel du monatlich einzahlst, weißt du zu jedem 01.10. wieviele Anteile in den letzten zwölf Monaten hinzugekommen sind und was du dafür ingesamt bezahlt hast. Die einfachste Möglichkeit das in Parqet einzutragen, wäre, zu jedem 01. Oktober eine Aktivität zu erstellen mit der Anzahl hinzugekommer Anteile und dem Gesamtpreis für diese. Den durchschnittlichen Kaufpreis der einzelnen Anteile errechnet sich Parqet dann automatisch aus Anzahl und Gesamtpreis (dazu einfach das Summenzeichen über 'Preis' auswählen.
Viele Gr