Beginner - erste Portfolioerstellung - ist meine Vorgehensweise vernünftig?
Hallo,
ich habe vor kurzem einen Basisaccount bei Parqet erstellt und bin gerade dabei mein erstes Depot (Comdirect) einzupflegen.
Das Depot enthält Transaktionen über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren.
Ich habe die jüngsten 2,5 Jahre (2024 / 2023 / 2022) bereits übertragen und zwangsläufig einige (“Fehler”)Meldungen erhalten.
Meine Frage:
Ist es klug mit 2024 zu beginnen und sich dann langsam nach hinten vorzuarbeiten oder hätte ich mit 2015 beginnen sollen?
Es wartet eine Menge Übertragungs-Arbeit auf mich, da ich etliche Spezialfälle (Belegschaftsaktien ohne Gebühr, Splits, Stornobuchungen der Comdirect etc.). Da ich eine längere Periode für diverse Aktien auch mit wöchentlichen Sparaufträgen hantiert habe, sind das unzählige Kopiervorgänge, die mir noch bevorstehen. Das heißt es wäre ein extremer Motivationskiller, wenn sich am Ende herausstellt ich hätte besser mit dem Übertrag mit 2015 beginnen sollen…
bitte gebt mir doch über euer Feedback eine kleine Hilfestellung
Ich habe eine ähnlich alte Historie eingepflegt und habe das chronologisch gemacht, also von alt zu neu. Erst danach habe ich das Verrechnungskonto aktiviert, die Aktivitäten dafür wurden dann nachträglich automatisch erstellt. Das hat auch alles ohne Fehlermeldungen funktioniert. Ich hatte allerdings auch keine großen Spezialfälle, sondern eher nur Einzelkäufe bzw. Verkäufe und Dividenden.
@erik_prume mehrheitlich ratet ihr alle zu einer chronologischen Eingabe. Also werde ich das beherzigen. das könnte zumindest einige Fehlermeldungen vermeiden helfen.
Comdirect ist hier etwas “tückisch”, da das angebotene Menue die aktuellsten Daten zuallererst anzeigt. Das zieht sich dann weiter durch auch wenn man die Monate durchgeht. Aber - seis drum.
Danke für dein Feedback!