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Florian Hofmann
Investor
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Gepostet in Schnack

Bestehendes Portfolio aufteilen

Ich habe ein bestehendes Portfolio, das seit 2015 besteht. Währenddessen sind 3 Depotwechsel passiert und inzwischen werden auch Abrechnungen von 3 unterschiedlichen Broker hochgeladen.

Mein Ziel:

Ich würde gerne aus Parqet heraus (OHNE alle Abrechnungen neu hochzuladen) bestimmte Positionen markieren und auf unterschiedliche Depots aufteilen.

Zielvorstellung sieht ungefähr so aus:

  • Dividendendepot
  • Wachstumsdepot
  • Liquiditätsreserve
  • Komplett Ansicht (Alles kumuliert)

Ist das möglich? Gibt es dazu schon Posts, wo ich mich anhängen kann bzw. Feature Requests? Bisher habe ich nichts “auf die Schnelle” dazu gefunden.

Über Hilfe wäre ich dankbar!

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11 Kommentare

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Sven Kohlenberg
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Moin. Du kannst einfach unterschiedliche Depots erstellen und dann die jeweiligen Aktien verschieben. Einfach in der Liste “Wertpapiere” auf die 3 Punkte klicken.

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Gelöschtes Konto

Csv exportieren und im anderen importieren - die csv kannst du vorab bearbeiten und löschen, was du nicht brauchst

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Florian Hofmann
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+1

Danke für die Antwort!

Verschieben heißt dann “ausschneiden, einfügen” gibt es auch quasi copy paste? Dann kann man weiterhin einfach alles einmal hochladen in das zusammengefasste Depot und im Nachgang die einzelnen Positionen in die anderen Depots kopieren.
So müsste ich immer alles doppelt machen, richtig?

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Florian
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@florian_hofmann Warum möchtest du denn ein zusammengefasstes Depot manuell pflegen? Parqet bietet mit der Gesamtansicht ja eine automatische Möglichkeit, die Performance über alle deine (oder ausgewählte) Portfolios anzuzeigen.

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Daniel Kornburger
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@florian_hofmann zunächst kannst Du nur ganze Positionen verschieben, nicht aber einzelne Aktivitäten.

Warum lädst Du nicht einfach die einzelnen PDF in der jeweils gewünschten Portfolio hoch.

Vielleicht ist es in Deinem Szenario aber auch einfacher für getrennte Menschen getrennte Accounts anzulegen. Offensichtlich willst Du ja gar nicht, dass es zB in der Gesamtansicht es zu Vermischung kommt.

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Florian Hofmann
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@florian_877ce0 Weil ich hier bisher nicht nur meine Depots, sondern auch noch Depots anderer Menschen, deren Geld ich noch nicht als mein Geld bezeichnen will, mit betreue. Daher die Trennung. Wenn ich Parqet ausschließlich für mein Zwecke nutzen würde, gebe ich dir Recht.

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Florian Hofmann
Autor
Investor
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+1

@daniel_kornburger Ich könnte natürlich 2x einen Account anlegen. Ein Account mit allen meinen Unterdepots und der Gesamtansicht und dann nochmal einen Account der die anderen Depots verwaltet, die ich noch sehen will.

Da hast du Recht.

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Mike

Hallo, ich möchte mich hier an den Support einmal dranhängen. Ich möchte auch gern Positionen von einem in einem anderen Depot KOPIEREN. Der Grund: es gibt einmal die Depots, die man bei der Bank hat, bei mir sind es mehrere und dann habe ich in Parquet Depots mit einer bestimmten strategischen Ausrichtung. Um alles in einer Software zu monitoren und trotzdem nicht die Positionen doppelt importieren zu müssen, wäre ein Kopieren hilfreich.

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Domi 😎
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Ich habe auch ein Trade Republic Depot in zwei Parqet Portfolios aufgeteilt, um die Strategie zu trennen und einzeln analysieren zu können. 👍

Ein Hinweis aus der Praxis zur Gesamtansicht: du kannst auswählen, welche Portfolios da angezeigt werden sollen und welche nicht (so wie die Auswahl der Assetklassen). Das bleibt sowohl in Desktop als auch App gespeichert - muss man also nicht andauernd aufs neue tun.

Es würde dir viel Arbeit ersparen das so zu lösen anstatt der oben beschriebenen doppelten und manuellen Pflege eines Gesamt-Portfolios.

Hoffe das hilft dir weiter 😎

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Florian Hofmann
Autor
Investor
Terminal
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@domi_699452 Danke!
Da bin ich dann evtl. nur limitiert mit den 5 Portfolios aus der Aboversion und müsst ggf. upgraden. Aber gut, da wäre dann so.

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Domi 😎
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@florian_hofmann kein Thema. Das wärst du um so mehr, wenn du ein eigenes Portfolio als “Gesamt” anlegst. 😉

Man kann direkt beim Support für nen kleinen € aufs Plus Abo auch weitere Portfolios freischalten lassen.

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