Depotübertrag Schenkung bei bereits vorhandenen Aktien

Servus zusammen

Wir haben aus dem Depot meiner Frau einige Aktien in mein Depot übertragen (Schenkung).

Zum Teil waren die gleichen Wertpapiere, z.b Coca Cola bereits vorhanden

Wie tragen wir das in Parget ein?

Beide Depot führen wir hier bei Parget (Plus Mitglied) falls das wichtig ist. Gibt es da eine Import/Export Möglichkeit?

4 Kommentare

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Das_Lama

Plus

vor 3 Jahren

Spontan fallen mir da zwei Wege ein:

Ihr könnt die Holding verschieben. Im Dashboard findet ihr ganz rechtsaußen an den Holdings die berühmten drei Punkte für weitere Optionen. Draufklicken, dann “Verschieben” und im Dropdown-Menü das Zielportfolio auswählen.
Umbuchen. Zu dem Wertpapier eine neue Aktivität anlegen. Dropdown-Menü “Ausbuchung” und alle Anteile ausbuchen. Im Zieldepot dann eine neue Aktivität “Einbuchung” anlegen.

Ich bin mir nicht sicher, welchen Einfluss die beiden Wege auf die Performanceberechnung haben. Vielleicht probiert ihr es einfach mal mit einer Holding aus. Oder aber, wir hoffen auf Antwort von @thomas_berlinghoff , der weiß sowas. Maschine, der Typ.

El Sino

Investor

Terminal

vor 3 Jahren

Danke @das_lama 😆, habe aber leider keine Ahnung wie so eine Schenkung abläuft. Anbei mal zwei Gedanken …

Wenn die Aktien verkauft, der Erlös überwiesen und dann vom Partner gekauft wurden, würde ich das entsprechend über eine Verkaufsaktivität im ursprünglichen Portfolio und einer Kaufaktivität im Zielportfolio abbilden (evtl. zusätzlich eine Einzahlung auf ein Konto “Ehefrau”, so das man nachvollziehen kann woher das Geld eigentlich kommt).
Wenn bei der Schenkung die Aktien direkt von einem Depot ins andere übertragen wurden, würde ich erwarten das der Broker eine Abrechnung zur Verfügung stellt in der der Einstandspreis der hinzugekommenen Anteile ausgewiesen ist. Der wäre wichtig damit die Performance in Parqet mit der des Brokers übereinstimmt. Die Anteile würde ich dann über Aus- und Einbuchen verschieben.

Viele Grüße