Ich habe wahrscheinlich nicht ordentlich geschaut, aber was unterscheidet die Analyse > Rendite (Jahr oder Monat) von den Kursgewinnen?
Für das Jahr habe ich zB 34,73% an Kursgewinnen, was unter Analyse > Rendite zu einer Performance von 38,14% wird. Kann mir das jemand in - offensichtlich - einfachen Worten erklären? 😇🫣
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen:
Rendite = (investiertes Kapital + Kursgewinne + realisierte Gewinne + Dividenden - Steuern - Gebühren) / investiertes Kapital *100%
(Vermutlich nicht ganz richtig, aber vielleicht hilfts trotzdem)
Hi @qnze ,
wenn du ein Verrechnungskonto hast, ist die Performance die Nettorendite (siehe Renditetabelle im Dashboard) des entsprechenden Jahres in Bezug zum bereinigten Startwert.
Der bereinigte Startwert wiederum entspricht dem …
Oder etwas kürzer ausgedrückt:
Es ist der Wertzuwachs deines Portfolios, abzüglich deiner eigenen Ein-/Auszahlungen.
Viele Grüße
Danke euch bis hierhin. Dann ist die Rendite also:
Kursgewinne + Realisiert + Dividenden (Brutto)? Quasi so wie im Dashboard unter Rendite.
Das wäre aktuell (YTD): 34,58% + 4,59% + 0,48% = 39,65%
Unter Analyse > Rendite (Gesamt 2024 [also irgendwie auch YTD]) steht jedoch unter Performance: 37,87% - was ja rund 2% weniger sind.
Wie kann das? Ist das irgendwo ein Brutto/Netto-Problem? Irgendwie verwirrend 🤔
Hi @qnze ,
du musst die Absolutwerte, also die Eurowerte, aufaddieren, nicht die Prozentwerte. Bei den Prozentwerten hast du das Problem das die alle eine unterschiedliche Basis haben:
Wenn du versuchst Werte zu addieren, die alle eine andere Basis haben, kommt nur Murks raus. Probier mal die Eurowerte zu summieren und ins Verhältnis deines bereinigten Startwerts zu setzen.
Du kannst in der Heatmap (Analyse → Rendite) auch auf einzelne Wert klicken und bekommst dann die Werte angezeigt, die zu der berechneten Rendite geführt haben. Evtl. hilft es dir die Berechnung zu verstehen, wenn du weißt welche Werte dafür genutzt wurden.
Viele Grüße
@sinotech Danke dir. Ich schau nachher mal drüber. Dachte es reicht die Prozentwerte zu addieren.
Grundsätzlich muss man doch aber sagen, dass es verwirrend ist (sein kann), wenn die Rendite an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich berechnet wird. Mich zumindest verwirrt es, dass in der Heatmap andere Zahlen stehen als in der Renditeübersicht im Dashboard.
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Bei den Kursgewinnen wird nur das mit einbezogen, was derzeit im Portfolio ist
Bei der Rendite zu den Kursgewinnen noch die Verkäufe, Dividenden, etc dabei