JMood vor 2 Jahren

Gepostet in Schnack

Siemens Mitarbeiteraktien

Hallo zusammen,

bekommt jemand von euch Siemens Mitarbeiter Aktien und könnte mir helfen wie ich die Dokumente von EquatePlus verstehen soll bzw. wie ich es hier bei Parqet eintragen muss.

Meine Fragen dazu;

Siemens Energy wurde automatisch von Parqet als Spin-Off erkannt, sobald so gut aber am 02.03. habe ich zusätzlich 0,016 Aktien erhalten → wie buche ich die?
Was heißt genau Unmatched bei 14.02.2022? wie buche ich die?
Am 15.02.2024 habe ich Matching Shares erhalten, da wir pro 3 Aktien, nach 3 Jahren eine Aktie erhalten. → Buche ich die dann als Einbuchung mit Investition/Summe von 0€? da ich dafür nichts bezahlt habe?
Dividend Reinvestment = Ich habe das als Dividende gebucht und mache dann einen Kauf mit dem gleichen Wert, Datum und Summe weil es automatisch reinvestiert wird?

Ich sage schon mal, vielen lieben Dank !!!

Kleiner Auszug:

PortfolioDetails.xlsx

5 Kommentare

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JMood

Autor

vor 2 Jahren

Ah ok verstehe, vielen lieben Dank ! Dann ignoriere ich die MIP Positionen und lasse nur die SMP in der Tabelle.

JMood

Autor

vor 2 Jahren

Hi @domi.outdoorguy

die 4. Aktie wird erst nach Ablauf der 3 Jahre mit dem Tageskurs bewertet.

Zu Frage 3: Also ich habe die einfach mit dem Wert 0€ eingetragen und bin am Ende auf den gleichen Wert gekommen, der bei EquatePlus angezeigt wird. Wenn ich die mit dem Tageskurs eingetragen hätte, dann wäre das ja irgendwie falsch, dann hätte ich ja mehr investiert, was ich aber nicht getan habe.

Am Ende hoffe ich es richtig gemacht zu haben 😂 Danke für deine Antwort!

El Sino

Investor

Terminal

vor 2 Jahren

Hi @julian_8f6efc ,

da ich, so wie Domi, keine Mitarbeiteraktien besitze, kenne ich mich mit den Details nicht wirklich aus. Ich würde, so wie du, die Aktien zu dem Wert eintragen, den auch dein Broker nutzt. Wenn das 0€ sind sollte das passen. Sollte die Aktie hingegen in deiner Lohnabrechnung auftauchen und damit deinem Gehalt zugerechnet werden, könntest du sie mit dem dort angegebenen Wert eintragen, denn in dem Fall wäre sie bis zu diesem Wert bereits versteuert und bei Verkauf würde nur noch Steuer auf die Differenz anfallen.

Viele Grüße

Domi 😎

Plus

Beta

vor 2 Jahren

Hey @julian_8f6efc

Ich habe eine Frage, weil mich das Thema Mitarbeiteraktien sehr interessiert… bin selbst leider nicht bei einem aktiengehandelten Unternehmen eingestellt.

Frage: Bekommst du die 4. Aktie zu dem Tageskurs zu dem du die 3 anderen vor 3 Jahren gekauft hattest? (So als würde beim Kauf von je 3 Aktien direkt 1 für dich im Hintergrund zurückgelegt)

Oder nach den 3 Jahren zu dem Aktienkurs an dem die 3 Jahre voll sind?

Finde das sehr spannend in Bezug auf Steuer, Zinseszins, usw.

Würde mich über einen kurzen Einblick sehr freuen.

Habe aber auch noch eine Antwort auf deine Frage 3: ich persönlich würde jegliche Art geschenkter Aktien immer als “Einbuchung” zum entsprechenden Tageskurs in Parqet erfassen.

Warum?

Eine 0€ Erfassung zerschießt und verfälscht dir die komplette Performance der Holding
Auch aus steuerlicher Sicht wäre das falsch, denn bei Kauf für 0€ wäre jeglicher Wert Kursgewinn und somit in der Theorie Kapitalertragssteuerpflichtig
Du hast zwar kein eigenes Geld, dafür aber mit Zeit/Geduld bezahlt 😉 …wenn du eine Einbuchung zum Tageskurs erfasst, zieht es dir nichts vom Verrechnungskonto ab und es taucht auch nicht im Kapitalfluss auf = datenseitig ist das wie geschenkt

Viele Grüße, Domi

lebuf

Plus

vor 2 Jahren

Hallo JMood,

der Einstandspreis ist 0,00€, diese Information findest du unter: Transaktionsangaben => Zustellung => In diesem Auftrag verwendete Allokationen.

Ab 2024 beträgt der Freibetrag für Mitarbeiteraktien 2000 EURO, darin sind auch der Betrag für das BAP-Programm enthalten. Also BAP und MIP = 2000 EURO. Die Aktien die ins SPS eingebucht werden, werden vorher Teilverkauft (um die Aufwendungen für die Lohnabrechnung zu decken), auch hier Einstandspreis 0,00€.

Viele Grüße