Wie trägt man einen von der Bank vorgenommenen Steuerausgleich ein?
Ich habe knapp 385 € (Kapitalertragssteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag) zum 31.01.2025 zurückgezahlt bekommen. Dieser erstreckt sich auf mein gesamtes dort unterhaltenes Wertpapierdepot. Wie trägt man sowas im Programm nach? Unter dem Punkt Steuern kann ich immer bloß auf eine Anlage speziell die Steuerrückzahlung verteilen. Geht das noch anders? Für meine dumme Frage bitte ich um Entschuldigung, aber das ist der erste Jahreswechsel mit diesem an sich tollen Programm. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!?
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Was ist die Ursache der Steuererstattung? Vermutlich hast du Verluste durch Verkäufe realisiert. Richtig?
Dann bekommst du im gleichen Jahr bereits gezahlte Steuern auf Veräußerungsgewinne in Höhe der Verlustverrechnung erstattet. Ich trage diese Erstattung mit negativem Vorzeichen bei der entsprechenden Verlusttransaktion ein. Da der Betrag meistens nicht in den einzelnen Abrechnungen der Bank ausgewiesen wird, muss du das “zu Fuß” ausrechnen: ausgewiesener Verlust mal kombinierter Steuersatz aus KESt, Soli und ggf. KiSt. Dann stimmt auch dein Verrechnungskonto wieder (abgesehen von etwaigen Rundungsdifferenzen).