Führt ihr neben Parqet eine Excel um euer Portfolio zu tracken?
Falls Ja, wie sieht die Excel aus? Ist sie einfach oder komplex aufgebaut?
Ich für mich habe eine einfach Excel mit den Käufen erstellt. In einer anderen Excel Liste ich alle Dividenden auf. Der Sinn dahinter für mich ist, dass ich mich dadurch noch mehr mit meinem Portfolio auseinandersetze.
Nein, seit ich Parqet nutze, bin ich weg von irgendwelchen selbstgestrickten Excel Lösungen.
Sämtliche notwendigen Übersichten kann ich mir über Parqet erstellen, Einfacher, übersichtlicher, richtiger
Bei mir läuft Portfolio Performance weiter mit. Damit hatte ich irgendwann mal angefangen und das einpflegen der Pdfs alle paar Wochen ist für mich schon möglich. Vorteil: Offline-Aufstellung für den Notfall vorhanden.
Ich habe mich so an meine Portfolio-Übersicht in Excel gewöhnt, das ich sie mit wenig Aufwand weiterführe. Portfolio Performance ist mein führendes System in Sachen Vermögensverwaltung. Parqet ist mein Tool für unterwegs und wird am häufigsten benutzt.
In Parquet habe ich nur meine 6 Depots mit den dazugehörigen Verrechnungskonten. Das andere pflege ich nur händisch in PP. Das reicht mir.
Ich nutze Parquet auch täglich. PP bringe ich einmal zum Monatsende auf den Stand.
Hatte früher mal eine LibreCalc Tabelle (MS Office ist die Pest), die wurde aber irgendwann mal versehentlich gelöscht. Da das Pflegen selbiger aber immer recht nervig war hatte ich dann angefangen mir eine eigene Software inkl. PDF Parser zu bauen, bevor ich über Parqet gestolpert bin.
Das kommt zu einem guten Teil auf dein Verständnis von Portfolio an. Hier tracke ich meine Wertpapier-Depots. Das ist ja aber nur ein Teil des Portfolios. Für Tagesgelder und Zinsen gibt es einen zweiten Account, um sauber zu trennen. Die übrigen Assets wie Immobilien, Marken, Patente, Lizenzen und Urheberrechte, Stillhalterei, nicht börsennotierte Beteiligungen an Kapitalgesellschaften lassen sich hier ja gar nicht sinnvoll abbilden; in meinem Verständnis ist das aber Teil meines Portfolios (also der Summe aller Anlagen).
Also Tabellenkalkulation!
Und ich mag das auch; nicht zuletzt, weil ich mir da auch meine eigene Auswertung zusammenklicken kann (Wie viel von den AK habe ich schon zurück erhalten; wie hat sich die Rendite im Zeitablauf verändert…)
Parqet ist für mich eher sowas wie mein Aktien-Linktree/Info-Cockpit: aktuelle Kurse, aktuelle Feeds, avisierte Einnahmen, Historie usw zu meinen Aktien-Positionen.
Ich nutze das viel häufiger als meine Dateien - aber ein Portfolio bildet das hier nicht ab.
Habe mir auch eine vergleichsweise komplexere Numbers-Datei mit mehreren Blättern und Diagrammen gebaut. Hauptsächlich um meine Dividenden zu trocken und das Div.-Wachstum darzustellen, aber auch, weil es mir Spaß macht, mich damit zu beschäftigen.
Portfolio Performance lässt mir auch noch keine Ruhe - ich will es irgendwie verstehen, da ich glaube, wenn es einmal richtig eingerichtet ist, dass es dann ziemlich cool ist. Leider habe ich da noch keinen richtigen Einblick und habe das Projekt mehrfach abgebrochen. 🤷♂️
Ich hab weder das Finanzwissen noch ausreichend Excelkenntnisse um aus meinen Listen soviel ziehen zu können wie Parqet darstellt.
Aber ich mag weder das eine noch das andere missen. Ich finde die Kombi perfekt, weil man dadurch auf Dinge stößt, die einem sonst nicht mal aufgefallen wären. Im falschen Ordner ablegte PDFs weil ähnliche ISN (haben tue ich alle noch) oder wieso Netto Div / Stück von gleichem ETF bei Scalable und Trade Republik unterschiedlich. Merkwürdiges Verhalten erst X zu buchen und daraus dann Y zu machen ohne Storno und neu, aber letztlich hats dann gepaßt. Aber etwas wo ich seither ein Auge drauf habe. Diese Autobuchung von SpinOffs führten dazu, daß ich dazu einiges gelesen/gelernt habe. etc
Kurz mir macht doppelte Buchführung Spaß und führt mich zu Wissen
Dazu gehören auch CommuntyBeiträge die von Sino mit googeln hätte Dir geholfen kommentiert werden, wo ich denke, ich bin froh, daß er nicht gegoogelt hat, mir ist das nicht mal aufgefallen, wäre daher nie auf die Idee gekommen danach zu googeln und bin erstmal den mitgelieferten KnowHow Links gefolgt.
Parqet ist einfach viel mehr als nur eine Excelltabelle.
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Von meiner selbstgebauten, relativ komplexen Exceldatei, die ich seit fast zehn Jahren führe, konnte ich mich trotz Parqet bislang noch nicht trennen.
Es gibt einfach Auswertungen, die ich über die Jahre liebgewonnen habe, die mir Parqet nicht bietet (z.B. Prognosen der Entwicklung des Portfoliowertes, für mich optisch bessere Aufteilung zwischen Investitionen und Kurseffekten).
Das doppelte Einpflegen stört mich nicht und mir macht es Spaß, mir neue Auswertungen zu überlegen und in Excel umzusetzen… bin eben von Haus aus Controller 😉