Gibt es in Parqet die Möglichkeit, zwei Portfolios zu einem zu vereinen. Sprich zwei Portfolios in ein neues zu übertragen?
Es gibt zwar die Gesamtansicht, ich möchte aber zwei Portfolios in eins zusammenfassen, damit ich ein paar Anpassungen im Portfolio durchspielen kann.
Im Dashboard kannst du in der Liste der Wertpapiere am Ende der Zeile auf die drei Punkte klicken. Dort gibt es dann als Option den Punkt verschieben.
Ich stehe momentan genau vor dem selben Problem. Kann es sein, dass es diese “Verschiebe” - Funktion nicht mehr gibt? bei mir steht bei den drei Punkten nur Details, Neue Aktivität und Verwalten. Nichts davon kann man zum verschieben anwenden.
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Hallo Daniel, Du kannst einfach alle Wertpapiere des Depots, das Du übertragen möchtest, im Dashboard in das gewünschte Depot “verschieben”.
Dazu klickst Du in der Holdingliste rechts an der Holding auf die drei Punkte “…”, wählst “verschieben” und erhältst dann einen Dialog, in dem Du das gewünschte Portfolio auswählst. Das ganze machst Du mit jeder Holding, die Du verschieben möchtest. Geht ganz schnell und die Portfolios sind vereint.
@bif Danke, damit hat es super funktioniert.
noch zum csv-Import:
@denny - In dem Dialog geht das nicht. Du könntest aber in dem Portfolio, das Du kopieren möchtest in die “Aktivitäten” gehen und dort die Aktivitäten als “csv-Datei exportieren”. Diese wiederum kannst Du über den Import Dialog in das gewünschte Portfolio importieren.
Kann ich eben nicht exportieren und wieder importieren. das wäre zu einfach. DENN wenn ich einen Wert anpasse, kann ich es zwar exportieren, aber seit ein ein halb jahren bittte cih euch den IMPORT auch so zu gestalten, dass auch die Umbenennungen in den Wertpapieren wieder importiert werden können. DAS geht leider immer noch nicht und ist eine der wichtigsten funktionen, die parqet viel benutzerfreundlicher machen würden.
@bif kann ich auch statt Verschieben nur kopieren?