Nur mal so mein konzentriertes Portfolio. Klarer Fokus auf hohe operative Marge, Burggraben und Mono/Duopol-ähnliche Strukturen, Netzwerkeffekte. Watchlist aktuell: Intuit und Moody´s. Aufgrund von absolut fehlender Vorhersehbarkeit kein Tech & Pharma. Möglichst viel Return on Investment mit wenig Kapitaleinsatz (Abweichler wäre da Stryker).
Starkes Portfolio. Ähnelt meinem Konzentriertem Portfolio.
Wer ist dein Vorbild?
@kon_ipp Es gibt leider nicht viele Interviews von ihm, aber die wenigen machen einfach Lust auf solche Aktien 😄
Tolle Unternehmen. Mir persönlich wäre der Finanzanteil zu hoch. Nachvollziehbar die Begründung bei Tech. Da darfst du dich dann in solchen Phasen wie jetzt nur nicht über die fehlenden Halbleiter ärgern.
@joerg_745831 hey :) Danke für dein Feedback. Ja die Performance bei den Semis nehme ist schön, aber für meine Strategie sind die Werte nichts ;)
Zu Axon Enterprise kann ich nichts sagen, ansonsten starke Unternehmen!
Ausschließlich USA - warum?
Bei so wenigen Unternehmen - warum dann VISA UND Mastercard?
Wenn S&P warum dann zusätzlich noch Moody‘s?
@jens_11a37b hi!
Ich halte sowohl Visa als auch Mastercard für mit die besten Unternehmen.
Ausschließlich USA da ich sonst keine so starken Assett Light Companys finde mit solchen Burggräben und die Regulierung freundlicher ggü Wirtschaft ist.
Moodys kommt tatsächlich noch rein. Aktuelle Zukäufe waren Verisk Analytics und ServiceNow. Mit Moodys ist das Portfolio dann aber auch voll. Stryker flog raus.
Mal interessehalber:
Schlägst du mit deinem sehr konzentrierten Portfolio den Markt?
Falls ja - auf welchen Zeitraum?
@kon_ipp - 2 Monate ist natürlich noch sehr jung, daher noch nicht aussagekräftig.
Ich hatte irgendwann vor längere Zeit mal ein Video über einen Investor mit einem ähnlichen Portfolio gesehen (möglicherweise einer der drei Strategen, die Peter Andres erwähnt).
Ich fand das höchst spannend - war mal was anderes, als das ständige „breit diversifizieren“, was man sonst so hört
@joerg_745831 das Portfolio ist gerade mal 2 Monate alt. Ich habe viel Tech verkauft und umgeschichtet. Bin YTD bei 7,6% aktuell. Axon nur ca 4% im minus ;) izf liegt bei 32% YTD UND TTWROR bei knapp 36%.
Invest ist ein Marathon und kein Sprint. Auf Jahressicht muss man aber mit so einem Portfolio auch leidensfähig sein. Während die Indizes ein Hoch nach dem anderen machen, waren hier teils empfindliche Verluste zu verzeichnen. Wenn der Einstieg aber bei z.B. Axon rechtzeitig erfolgte, dürfte es ein Vervielfacher sein. Ein Kauf zum „falschen“ Zeitpunkt führt allerdings auch zum vorübergehenden Verlust von der Hälfte des Einsatzes.
@jens_11a37b das war vermutlich Dev Kantesoria 💪 absolut genial der Mann. Ich bin inzwischen bei vielen Tech Werten sehr skeptisch und habe dann Quality Growth gesucht. Er hat mich seeehr inspiriert.
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Finde ich an sich ein starkes Portfolio, aber inwiefern sind Fair Isaac oder S&P Global denn “vorhersehbar” oder besser “vorhersehbar” als die meisten Tech-Aktien. Viele Tech-Firmen haben etablierte Software die für tausende anderer großer Unternehmen unabdingbar ist und für die fast beliebige Preise bezahlt werden würden. S&P Global oder Fair Isaac hingegen wird weder von einer Firma noch einem Privatkunden wirklich gebraucht. Diese Firmen profitieren nur von der Art wie unser aktuelles Finanzsystem aufgebaut ist. Wenn es zu einer Krise o.ä. kommen würde sähe es für solche Firmen potenziell sehr schlecht aus. Sie betreiben keine Wertschöpfung. Bei McDonalds, Stryker und Visa hingegen würde ich bei der “Vorhersehbarkeit” eher zustimmen.
@kon_ipp es gibt keine berechenbarere Firmen als Fico und S&P (habe mit beiden beruflich zu tun). Die dinger sind so tief im System verwurzelt, da kann keine Kriese was rütteln. Wir leben in einer Welt mit immer mehr Schulden wovon beide immer weiter profitieren werden :)
@goetz_cec47f ps: zum Thema Techaktien. Google hatte ja mit dem Search 90% Marktanteil und war eher Asset Light. Aktuell werden pro Jahr Milliarden für KI Infrastruktur und Energieinfrastruktur ausgegeben mot einem Open End und der Frage, wer das Rennen macht und wer Marktanteile einbüßen muss. Das ist viel unberechenbarer als S&P oder Fico.
@goetz_cec47f Hi :) du bekommst in den usa nahezu nirgends einen Kredit ohne das Fico Scoring, der Marktanteil liegt bei etwa 90%. Defacto braucht es der Konsument definitiv. Bei Standard & Poors ist die Wichtigkeit der Ratings für Anleihen enorm, dazu kommen die Einnahmen aus Indizes Geschäften. Beide haben Monopolähnliche Strukturen und sitzen auf enormen Datensätzen. Somit liegst du leider sehr falsch mit deiner Annahme ;)