Gepostet in Portfolio Tracking
Ich fände es gut, wenn es eine eigene Seite (inkl. downloadbarem PDF/Excel Report/CSV) gäbe, die die historischen KPIs und Jahresperformance des Depots anzeigt, damit man den historischen Verlauf auch pro Kalenderjahr (bzw. frei einteilbarem Zyklus) sehen und speichern kann.
Dafür benötigt sind ebenfalls individuelle Zeiträume
Halte ich auch für sehr wichtig!
@holger.1968 : Hi Holger! Wieso ist es für dich wichtig, was würdest du damit anfangen?
Also ich z.b. mache eine Auswertung am Ende des Jahres aller asset Klasse in Excel.
Die Daten von Parquet stellen nur einen Teil da und aktuell muss man alles abtippen, was je nach Depotgeröße und Werte für die man sich interessiert wirklich ausarten kann....
Ein einfacher Export würde Abhilfe schaffen
Ist doch mit parqet wrapped schon umgesetzt...
Ich würde einen automatischen Report mit ansprechendem Layout bezüglich des vergangenen Quartals/Jahres begrüßen.
Da ich auch teilweise verwaltend unterwegs bin, wäre das eine super Ergänzung.
@florian_hofmann : Hi Florian, wie bist du verwaltend tätig und was genau würdest du in einem Report dann abbilden wollen?
PDF ist veraltete Technologie, welche Webseite doch gerade ersetzt. Inhalt kann durch Server aktualisiert werden, Layout passt sich an Client an, usw. Genau deswegen hat Tim Berners Lee doch das Web erfunden.
Zur Archivierung der Webseite zu einem Zeitpunkt kann man neben dem Speichern der Webseite selbst auch das Drucken-Menü des Web Browsers verwenden.
Ja, so ein Reporting und vor allem die Performance pro Jahr wäre eine super Sache! 👍🏻
Michael Hosch: Hi Michael! Gibt es einen bestimmten Grund warum du dafür den downloadbaren Report braucsht?
@bbb : Hi Björn, tatsächlich geht es mir nur um die Darstellung der Jahresperformance je Kalenderjahr. Den PDF Export brauche ich nicht. Ich wollte nur keinen weiteren Thread aufmachen.
Hi Susanne! Aktuell enthält der CSV Export im Grunde "nur" alle Transaktionen mit werten, woraus sich theoretisch die Holdings ermitteln lassen würden.
Wofür benötigst du den CSV Export, bzw. wozu würdest du ihn gerne verwenden?
@bbb : Hallo Björn, ich vergleiche aktuell nach der Weiterverarbeitung des Exports mit Python, meine Verteilung auf Branchen und Regionen zwischen dem Kaufdatum und dem aktuellen Wert. Also quasi fürs Rebalancing. Aktuelle Kurse per API aus dem Netz zu ziehen wird immer schwieriger (verstehe ich auch, sind ja wertvolle Daten). Und aus dem aktuellen Report bekomme ich ja "nur" den Wert zum Zeitpunkt des Kaufes. Grundsätzlich bin ich aber mega happy mit Parqet und (liebe Grüße auch an Sumit): ich habe aufgehört, parallel in Excel Käufe, Verkäufe und Dividenden zu pflegen. 😁 Danke für eueren sehr sehr guten Job! 🙏🏼😊
Was genau meinst du mit Bericht? Was soll dort gezeigt werden? Wie soll dieser aussehen? WElcher Zeitraum? Trifft es ein "Jahresreport des Portfolios?"Ein wenig genauer wäre gut.
@bbb : Die Möglichkeit im Allgemeinen, sich Berichte für einen beliebigen Zeitraum erstellen zu können und diese als pdf herunterladen zu können.
Im konkreten Fall meine ich einen Bericht, bei dem man verschiedene Aktien Auswählen kann und der Bericht dann die Dividende im ausgewählten Zeitraum und ggf. zum Vj anzeigt.
Den Punkt gibt es doch schon "Jahresperformance als Übersicht inkl. PDF Report"
Das waere super gut und ich vermisse dieases Feature sehr. Gerade wenn man spaeter dem Finanzamt etwas vorlegen muss.
@daniel_b94dac : Hi Daniel, was konkret musst du dem Finanzamt vorlegen und was müsste die Übersicht dann umfassen? Nimmt das Finanzamt überhaupt wahllos Reports von Dritttools an?
Ja, Export oder Download für Portfolios wäre eine gute Sache
@user_f6155d : Hi Wolfgang! Wieso ist es für dich wichtig, was würdest du dann mit den heruntergeladenen Sachen anstellen wollen?
@bbb Im wesentlichen geht es um zwei Dinge, mit den heruntergeladenen Daten kann ich meine Anlagen nach meinen Kriterien strukturieren, beispielsweise in Substanzanlagen, spekulative Posten und Problempositionen .. Eine weitere Struktur die ich laufend manuell erstelle ist, Aufteilung in Industrieländer und Schwellenländer sowie Fonds in einzelnen Ländern und Rohstoffen.
Die Analysen auf Parquet sind nicht flexibel und für mich nahezu unbrauchbar. Wäre erst in Ordnung, wenn ich meine eigenen Strukturen bauen könnte.
Daneben brauche ich Listen, um Watchlisten in anderen Portalen pflegen zu können, aus denen ich Informationen zu Anlagen erhalte, die ich über Parquet und die dort angebotenen weiteren Portale nicht erhalte (leider)
@user_f6155d Beim Kategorisieren der Anlagen würden dir Tags helfen, oder? D.h. du vergibst eine Gruppe und kannst deine Anlagen dann individuell ansehen/sortieren, korrekt?
Warum erstellst du manuell eine Aufteilung in Industrie und Schwellenländer? D.h. wenn wir die Länder die in der Analyse angezeigt werden in Industrie- und Schwellenländer sortieren/anordnen, wäre das für dich auch gelöst?
Bieten wir die Länderübersicht noch nicht für deine Fonds die du hältst an? Falls nicht, gib mir gerne mal die ISIN oder WKN Nummern durch.
Welche Informationen fehlen dir sonst oder bzw. auch bei der Watchlist?
@wolfgangAlles klar! Danke für die ausführliche Nachricht!
Bei Land werden die Fonds zerpflückt anscheinend nach ISIN, ich möchte aber die Summe des jeweiigen Fonds sehen, beispielsweise Indonesien, Vietman, Türkei, Polen. In der Liste werden diese aber "aufgelöst", für mich ergibt sich keine sinnvolle Aussage mehr.
Kannst du mir noch hier erklären, was du damit meinst? Die Ansicht gibt es - jedenfalls dann wenn wir das Gleiche meinen.
Zu deiner Peru Aktie mit US ISIN: Die Anordnung erfolgt auch manuell. Schick sie uns gerne mal an support@parqet.com mit aktueller Zuordnung und Wunschzuordnung (Änderungen kannst du auch auf Seite der Aktie vorschlagen, die wir dann gerne übernehmen), und wir können das ändern.
Viele Grüße
@bbb Tags wären gut, allerdings benötige ich mehrere Strukturen, beispielsweise habe ich eine Rohstoffaktie aus Peru, die ich einmal unter Rohstoffen führe, in einer anderen Ansicht unter Schwellenländern. Eine mögliche Struktur mit einem Tag wäre nicht ausreichend.
Die Zuordnungen unter Region und Land bei Parqet sind für mich unbrauchbar. Die oben erwähnte Aktie aus Peru hat eine US ISIN und wird deshalb unter USA geführt.
Bei Regionen erscheinen meine Asien Fonds unter Andere, auch alle Länderfonds.
Bei Land werden die Fonds zerpflückt anscheinend nach ISIN, ich möchte aber die Summe des jeweiigen Fonds sehen, beispielsweise Indonesien, Vietman, Türkei, Polen. In der Liste werden diese aber "aufgelöst", für mich ergibt sich keine sinnvolle Aussage mehr.
Die Darstellung bei Parquet ist zwar auch bei anderen Portalen üblich, geht aber zumindest bei mir an dem vorbei, was ich sehen/wissen will.
Ich will (kann) ja nicht entscheiden, ob ich aus meinem Asienfonds den Indien-Anteil verkaufen will. Wenn ich disponiere, dann über den kompletten Fonds oder ETF.
Bei anderen Anbietern hole ich mir Informationen zu Kennzahlen (EPS/KGV/Verschuldung/Buchwerrt usw.) Daneben 200 und 50 Tagelinie. Performencevergleiche über verschieden Zeiträume usw. Quellen sind
Eure Watchlist wäre eher geeignet, wenn diverse Zeiträume sichtbar wären, und die wichtigsten GLD 200/50 Tage und ein paar Fundamentaldaten zu den Werten.
Das muss man unbedingt mal hochschieben. Ist aktuell der einzige Grund wieso ich noch bei PP bin. Ich rechne mit meinen Portfoliobeständen in Excel weiter.
Hätte daher auch gerne den Portfoliobestand inkl. Dividendenzahlungen im Zeitraum als CSV. Müsste doch relativ einfach umzusetzen sein.
@andreas_appel : Hi Andreas, darf man fragen, wieso du mit deinen Portfoliobeständen in Excel weiter rechnest? Welche Auswertungen fehlen bei uns oder in PP, weswegen du das machst?
@bbbHi Björn,
na klar darf man ;)
Ich führe in Excel eine Zeitreihe fort und rechne mir da z.B. die Veränderung je Kategorie (Cash, Einzelaktien, ETF, Krypto, Versicherungen, etc.) über Monate oder Jahre hinweg aus. Das kann ich frei gruppieren und den Pflegeaufwand überschaubar halten. Aber ich sehe dabei in einem gestapelten Diagramm mein Gesamtvermögen inkl. Unterteilung über die Jahre hinweg.
Es ergeben sich auch immer mal neue Auswertungen, beispielsweise wie viel Prozent meines Einstandskurses habe ich durch Dividenden wieder raus.
Meine Sparpläne passe ich im entsprechenden Dokument auch gleich an, dazu ziehe ich mir dann eben automatisch Einstand, Marktwert und Dividende. Kann mir daraus Kennzahlen errechnen und so meine Sparpläne anpassen.
Was bei euch zumindest in der kostenlosen Variante fehlt sind noch die freien Klassifizierungen. So lasse ich mir in PP meine Einzelaktien und ETFs separat auswerten und hab eine weitere Auswertung ohne Cashbestand.
Hallo! Eine Nachfrage vom Parqet Team: Wozu würdet ihr den downloadbaren PDF / Excel Report nutzen? Also WOZU wäre der Download gut? Sollen die Daten in Excel weiterverarbeitet werden? Wenn ja, was genau soll damit passieren?
Sollen die PDFs ausgedruckt werden können, oder wozu wäre eine Speichermöglichkeit als PDF gut?
@bbb Ich bräuchte ein PDF Report jetzt nicht. Mir ging es mit dem Upvote hier nur um die Übersicht der Jahresperformance(s).
Hallo @bbb ,
danke für die Nachfrage. Ein Export in Excel ist zwar für viele Dinge praktisch aber nicht so sehr relevant für mich.
Mir ging es bei meinem Up-Vote vor allem um die follgende Funktion:
Ich finde die derzeitige Auswahl (7 Tage, 30 Tage, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, MTD und YTD sowie seit start) einfach zu unflexibel und zu wenig individuell. Bei Portfolio Performance ist das besser gelöst.
Jahresauszüge als PDF bekomme ich ja aus meinem Depot, ich denke diese aufzuheben und zu drucken macht für eventuelle steuerliche Fragen wesentlich mehr Sinn als die Auszüge von Parqet - hier kann man ja manuell auch Fantasiewerte eingeben.
Liebe Grüße
@bbb ich persönlich würde die tatsächlich jährlich einmal (oder viermal) je nachdem ausdrucken und eine historie in gebundener form anlegen (bin hobby buchbinder lol)
Oder um sie digital, privat abzuspeichern.
Die Daten in Excel weiter zu verarbeiten wäre bestimmt auch nicht schlecht, sehe ich persönlich aber noch nicht den Sinn dahinter, was man damit wichtiges machen könnte.
PDF interessiert mich nicht. Aber eine Performance pro Jahr und dann vergleichen mit einem wählbaren Index fände ich schon nützlich.
@bjoern_ae074b Wieso aber grad als PDF / Excel? Funktioniert das in einer frei wählbaren Funktion bei Parqet nicht besser?
@bbb Verstehe die Frage nicht, habe doch geschrieben, dass mich ein PDF nicht interessiert. Und Excel auch nicht. Auf der Webseite wäre aber schon gut, dass man die Performance pro einzelnes Jahr sehen kann als Übersicht. Mit den benutzerdefinierten Zeiträumen geht das natürlich jetzt (ging ja vorher nicht).
@bbb vielleicht kann man das mit einem passenden Chart kombinieren (hatte hier glaube ich auch schon jemand angesprochen mit Vergleichs-Index; meintet wegen gerne individuell anwählbar was man im PDF haben möchte). Ich hatte beim Feature Voting nämlich auch schon mal den Vorschlag gemacht, ob man sich seine Charts aus gewünschten Zeiträumen nicht Downloaden könnte, also nur die Grafik des Charts.
Einfach als downloadbare pdf-Datei um einmal im Jahr eine Art Übersicht ausdrucken und abspeichern zu können. Quasi eine Art Jahresreport.
PDF wie folgt: Finanzinstrument für Treuhänder, für die pers. Erfolgsrechnung, als Historie, Datenvergleich zu anderen Brokern...
@urs_bachmann Was genau ist unter "Finanzinstrument für Treuhänder" zu verstehen? Würde es dir bei der Historie helfen, wenn wir einfach die Performances der Jahre auflisten? Inwiefern wäre der Datenvergleich zu anderen Brokern über eine PDF oder Excel besser, als in der Online Version als Beispiel?
Für mich wäre der "Usecase" das Ausdrucken und die Ablage. Zum einen zur Dokumentation im "Fall der Fälle" und zum anderen zur Vervollständigung meiner Finanzunterlagen. Hierzu wäre für mich der aktuelle Depotstand, die aktuellen Positionen, die Performance im ausgewählten Zeitraum (gerne auch nur jährlich und aktuelles Jahr YTD, sowie als Zeitraum "seit Kauf") und die Depotveränderungen (Aktivitäten des Zeitraumes). Da es doch innerhalb eines Jahres einiges an Käufen und Verkäufen geben kann auch gerne diese nur Optional. Weiterhin interessant wäre die erhaltene Dividende im ausgewählten Zeitraum.
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Unverzichtbares Feature!
Parqet User: Hi! Wieso ist es für dich ein Must Have Feature? Wozu brauchst du es?