Gepostet in Portfolio Tracking
Ich möchte gerne Aktien in eigene Kategorien unterteilen und dann die Gewichtung als Pie Chart sehen.
Die Branchen sind mir entweder zu granular oder zu wenig granular.
Zb. habe ich eine Aktie unter "Stromerzeuger & erneuerbare Energien" und ein paar weitere unter "Versorgungsunternehmen" die ich gerne unter "Erneuerare Energien" zusammenfassen möche.
Sumit Kumar: Ah, sorry, ich meinte diese Idee hier mit dieser mergen:
<a href="Eigene Pie-Chart Kategorien" target='_blank'>app.parqet.com/feedback/p/eigene-pie-chart-kategorien</a>
Mir würde das Feature auch sehr helfen - nicht nur in Bezug auf die Branchen, sondern auch andere Verteilungen (Immo-Fonds vs. Rohstoff-Fonds vs. Aktien-Fonds, oder nach selbst festgelegter Risiko-Klasse)...
Geht mir genauso. Habe historisch bedingt mehrere ETF's die den gleichen Index abbilden, die ich im pie-chart gerne zusammengefasst dargestellt haben würde :)
Sumit Kumar
Sollte man das evtl. Hiermit zusammenfügen? :)
Fände ich auch gut, komplett eigene Merkmale, die ich einzelnen Aktien zuordnen kann und die auch nur in meinem Depot zu sehen sind. z.B. "Growth" und "Value" und dann habe ich automatisch eine Auswertung zu dieser Einteilung. Wäre Mega :)
Unter app.tresor.one/securities kannst du Änderungen der Branchen und anderer Stammdaten vorschlagen - hilft das?
Wir haben uns vorerst dagegen entschieden, Pie-Chart Kategorien pro Nutzer konfigurierbar zu machen, sondern diese nach GICS Sektoren so einzuordnen, wie sie auch tatsächlich zugeordnet sind. Dadurch schaffen wir die gleiche Datenbasis für alle Nutzer, auch wenn dies auf Kosten des "individuellen Geschmacks" geht.
Hallo Björn, danke für die Info. Schade, es müsste ja nicht unbedingt die Klassifizierung der Sektoren sein, sondern einfach irgendeine individuelle Klassifizierung. Da kann jeder dann daraus machen was er will. Als Beispiel: ich habe 4 Risikokategorien: low risk, moderate risk, high risk und very high risk. Dies kann ich zurzeit in einem anderen Tool selber für jedes Wertpapier hinterlegen und dann im Kuchendiagramm sehen, wie es aktuell %-ual aussieht. Oder die Klassifizierung: cyclical value, defensive value und growth value. Dieses feature würde mich persönlich zu PP wieder zurückbringen. Danke
Yes, würde ich auch begrüßen. So kann ich zum Beispiel alle Small Cap ETFs gruppieren.
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Ja ganz wichtig. So kann man z.B. seine eigenen Risikoklassen erstellen und die Holdings dort einordnen. So wie Portfolioperformance die Taxonomien.