Gelöschtes Konto
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Rebalancing
Eine Möglichkeit zum Rebalancing wäre in Zukunft auch ein schönes Feature. Keine Priorität, aber ein Wunsch. :)
60 Kommentare
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Fände ich auch sinnvoll, Zielgewichtung mit Delta zum heutigen Stand und dazu noch einen Rechner zum Rebalancing einmalig und mitttels Sparplan
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Es wäre cool wenn man Anhand der Regionen Allocation rebalancen könnte. Sodass man ideal sein Weltportfolio mit 30% Nordamerika 30% Eiropa etc. nachbilden kann
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Das wäre wild. So könnte man direkt sehen ob man noch seine geplante Allokation fährt oder nicht. Zusätzlich noch ein Alarm, wenn man einen bestimmten Prozentsatz von der gewünschten Allokation abgekommen ist.
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Mit einer Erstellung von Klassifizierungen um eine gewünschte Asset Allocation abzubilden wie bei PP wäre sehr nice!
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Rebalancing wäre eine tolle Ergänzung! Schön wäre dann, wenn man u.a selbst bestimmen kann welche Portfolioposition hierbei berücksichtigt werden.
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Torro: Ich habe den cash-bestand feedback artikel auch hochgevotet, allerdings sehe ich hier keine "muss"-abhängigkeit
bsp:
- wenn ich eine 70/30 strategie fahr wär ja auch egal wieviel cash ich hab
- wenn ich 50% core 50% satelite mach auch
.....
klar wäre die cashquote ebenfalls fein und würde das ganze noch viel wertvoller machen -- aber, dass davor der cash bestand in parqet implementiert sein "muss", seh ich nicht
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Für den Anfang fände ich es gut wenn man in einem Portfolio 100 % aufteilen könnte. Da ich mehrere Portfolien mit jeweils unterschiedlichen inneren Aufteilungen habe, wäre es geschickt, wenn diese in der Gesamtübersicht dann global zusammengeführt würden.
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Finde ich super und auch sehr praktisch um seine festgelegten zeiel zu tracken!
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Hallo, ich habe mir in Excel ein kleines Tool gebaut (siehe Bild). Der äußere Ring ist das SOLL und der innere Ring der IST-Zustand. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, die Zahlen visuell darzustellen. Die Werte sind jetzt alle fiktiv, nur zum Veranschaulichen :)
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Eine Rebalancing Berechnung wäre super und idealerweise mittels aller Optionen (Verkauf/Kauf, reiner Zukauf, Anpassung Sparpläne).
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Diese Feature wünsche ich mir auch sehr. Schön wäre es, wenn man die gewünschte Gewichtung je ETF/Aktie definieren könnte und die Abweichung automatisch berechnet würde – d. h. wenn das Delta in Prozent und EUR angezeigt würde, sodass der potentielle Nachkauf-Betrag für das Rebalancing klar wäre.
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+1 Ich würde gerne noch hinzufügen: Rebalancing nicht nur durch ausgeglichenes (Kaufen & Verkaufen) oder nur Verkaufen oder nur Zukaufen, sondern auch nur durch Anpassung des Sparplanes. Also anhand einer fixen Sparsumme entprechend des gewünschten Verhältnisses. Bei kleinen Differenzen kein Problem, bei größeren die mehrere Sparzyklen (Monate betrifft) wird es tricky. Klar, im worst-case kann es dann bei größeren Portfolios nur noch ne Annäherung werden ...
Formel mir gerade in Excel die Finger wund. Ne coole Lösung lässt aber noch auf sich warten ...
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Hab das hier auch nochmal hier kommentiert: https://x.com/serpolytics/status/1826505430807232805 ;-)
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So ein Rebalancing wäre natürlich traumhaft! :)
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Eine Darstellung der aktuellen Abweichung von einer voreingestellten Gewichtung von zb 6 Etfs nach Region wäre schön. Dann könnte ich sehen, wo eine wie starke Abweichung vom Sollwert besteht und wo ich wieviel kaufen bzw verkaufen müßte, um die Gewichtung wiederherzustellen. Momentan mache ich das noch in Excel, funktioniert ganz gut, aber wenn ich das noch in parqet hätte mit sozusagen geprüfter Korrektheit, dann wäre das super
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Eine Kategorisierungs- / Gruppierungsfunktion wie bei Portfolio Performance wäre klasse, inkl. der Möglichkeit den Wunschanteil pro Kategorie anzugeben.
Ich habe z.B. im Laufe der Zeit 2 World und 2 Emerging Market ETFs bespart. Diese gruppiere ich jeweils zu einer Gruppe (also eine Gruppe "EM" und eine "World") und gebe dann jeder dieser Gruppen eine Wunschgewichtung. Dann sollte parqet anzeigen, welchen Betrag ich rebalancen muss, um diese Gewichtung zu erreichen.
Holdings, die ich nicht in der Rebalancing Berechnung betrachten möchte (Crypto, Notgroschen o.Ä.) schiebe ich in eine weitere Gruppe "Sonstiges"
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Es wäre dafür auch hilfreich, dass man im Analyse-Tab filtern könnte. Dann könnte man z.B. simpel die Aufteilung von verschieden ETFs gegeneinander gesondert betrachten.