Steadfast Group

Die Steadfast Group hat einem von Dragoneer und KKR unterstützten Konsortium zugestimmt, das Starboard BidCo heißt und alle Aktien für 6 AUD je Stück in bar übernehmen will. Die Transaktion im Wert von rund 7,7 Mrd. AUD sieht vor, dass Amwins Australasia nach Abschluss das Underwriting-Geschäft übernimmt, während der Bieter das Maklergeschäft behält. Das Angebot entspricht einer Prämie von 51,9% auf den unbeeinflussten Schlusskurs, der Vorstand empfiehlt die Zustimmung unter Vorbehalt, und die Transaktion steht unter Zustimmungspflichten durch Aktionäre, Gerichte und mehrere Aufsichtsbehörden; es bestehen keine Finanzierungsbedingungen. » Mehr auf de.investing.com

Steadfast hat bestätigt, dass ein von US-Investoren angeführtes Konsortium bestehend aus Amwins Group, Dragoneer Investment Group und KKR sein Übernahmeangebot von 6,00 AUD pro Aktie (7,7 Mrd. AUD / 5,41 Mrd. USD) bekräftigt hat. Die Parteien haben die Due-Diligence-Prüfung weitgehend abgeschlossen und verlängerten die Exklusivitätsfrist bis zum 19. August, um Transaktionsdokumente und verbleibende Prüfungen abzuschließen. Die Steadfast-Aktie stieg infolge der Nachricht um rund 4,8 % auf 5,355 AUD, den höchsten Stand seit dem 11. Juni. » Mehr auf de.investing.com

Steadfast erhielt ein bedingtes, unverbindliches indikatives Barangebot von 6 A$ je Aktie von einem Konsortium aus Amwins Group und Dragoneer, das einen Enterprise Value von rund 7,7 Mrd. A$ inklusive Schulden impliziert. Das Angebot entspricht einer Prämie von etwa 52 % auf den Vortagesschluss, der Vorstand empfiehlt den Aktionären einstimmig die Annahme unter Vorbehalt eines verbindlichen Scheme Implementation Deed. Steadfast schloss eine Exklusivitäts- und Prozessvereinbarung, setzte ein Aktienrückkaufprogramm aus und plant bei erfolgreichem Abschluss eine Aufteilung des Geschäfts: Dragoneer übernimmt das Retail Brokerage, Amwins die Underwriting Agency. Die Ankündigung löste den größten Tagesgewinn in der Unternehmensgeschichte aus und kehrte den bisherigen Jahresverlust praktisch um. » Mehr auf de.investing.com