Casella Waste Systems A

Conestoga Capital Advisors hob Casella Waste Systems in seinem Q1-2026-Brief hervor und stellte fest, dass die Aktie hinterherhinkt, da Investoren ungeduldig mit dem Margenverlauf des Unternehmens werden. Casella schloss den 24. April bei 80,19 $, mit einem Einmonatsgewinn von 2,28 % und einem 52-Wochen-Rückgang von 31,00 % sowie einer Marktkapitalisierung von 5,12 Milliarden US-Dollar. Das Management beendet das Jahr mit einer Verbesserung der EBITDA-Marge um 60 Basispunkte, hat F26 jedoch nur auf 0–40 Basispunkte (unterhalb der zuvor avisierten 25–50 Basispunkte) geführt, was weitgehend auf die bevorstehende Schließung einer Deponie in New Hampshire zurückzuführen ist; Conestoga erwartet potenziellen Aufwärtsspielraum durch Verbesserungen in der Mid-Atlantic-Region. » Mehr auf finance.yahoo.com

Casella Waste Systems teilte mit, dass es eine aktive M&A‑Pipeline von etwa 500 Mio. $ hat, fokussiert auf sein bestehendes Nordost‑ und Mid‑Atlantic‑Gebiet, wobei kleine Zukäufe (tuck‑ins) mit 50–100 Mio. $ Umsatz ins Visier genommen werden, die integriert werden können, um die Margen zu steigern. Das Management berichtete von einem Verschuldungsgrad von rund 2,5x–3x (Schulden/EBITDA) nach dem Star Waste‑Deal und ist weiterhin bereit, für ertragssteigernde Transaktionen Fremdkapital aufzunehmen, während eine starke Bilanz Priorität hat. Das Unternehmen begegnet Arbeitskräftemangel durch eine CDL‑Schule, Rekrutierung an High/Trade Schools und Fahrzeugautomatisierung und führt Routeware, eine Kunden‑App und KI‑gestützte Fahrerkabinen‑Sicherheitstechnik ein. Führungskräfte hoben eine regionale „Northeast capacity cliff“ hervor, die die Entsorgungspreise in die Höhe getrieben hat, wiesen zugleich aber darauf hin, dass Casella über langfristige Entsorgungsdeckung verfügt (einschließlich der per Bahn angebundenen McKean Landfill) und die Recyclingkapazität mit Retrofit‑Maßnahmen erweitert, die rund 20% IRR geliefert haben. » Mehr auf finance.yahoo.com

Casella Waste Systems meldete für das 4. Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 9,7 % im Jahresvergleich auf 469,1 Mio. USD und lieferte Umsatz-, Ergebnis- und Jahresprognosen über den Erwartungen, was eine Erholung der Aktie bewirkte und das Papier im Quartal um rund 3 % steigen ließ. TimesSquare Capital hob Casella in seinem Brief zur U.S. Small Cap Growth Strategy hervor und wies auf die Volatilität der Aktie in diesem Zeitraum hin. Die Aktie ist in den letzten 30 Tagen um 16,35 % gefallen und in den letzten 52 Wochen um etwa 29,08 %, bei einer Marktkapitalisierung von rund 5,18 Milliarden US-Dollar. » Mehr auf finance.yahoo.com