GFL Environmental

GFL Environmental verlagert seine Konzernzentrale von Vaughan, Ontario, nach Miami Beach, Florida, behält aber den gesellschaftsrechtlichen Sitz in Ontario und die Notierung an der TSX. Der Schritt soll die Eignung für eine Aufnahme in wichtige US‑Aktienindizes verbessern, während die Aufnahme in kanadische Indizes erhalten bleibt. Die USA machen inzwischen über zwei Drittel des Umsatzes, was zu einem Umsatzwachstum von 27,49 % in den letzten zwölf Monaten beigetragen hat. Shared‑Service‑Zentren in Vaughan und Raleigh bleiben bestehen und die Präsenz in Kanada soll weiter ausgebaut werden.» Mehr auf de.investing.com

GFL Environmental hat eine vorrangige Anleihe über 1 Milliarde US-Dollar mit 5,50% Verzinsung und Fälligkeit 2034 erfolgreich platziert; das Angebot war deutlich überzeichnet. Die Anleihen werden von einer 100%-US-Tochter emittiert und von GFL sowie bestimmten Tochtergesellschaften garantiert. Erlöse sollen zur Rückzahlung von Beträgen aus der revolvierenden Kreditfazilität und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, die Emission gilt als verschuldungsneutral und soll den Ziel-Verschuldungsgrad im niedrigen bis mittleren 3-fachen Bereich nicht wesentlich verändern.» Mehr auf de.investing.com

GFL Environmental plant eine Privatplatzierung vorrangiger Anleihen im Gesamtnennwert von 1 Mrd. USD mit Fälligkeit 2034 durch eine 100%-US-Tochter, garantiert von GFL und bestimmten Tochtergesellschaften. Erlöse sollen zur Rückzahlung der revolvierenden Kreditfazilität und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, um die Liquidität für das Wachstum 2026 zu maximieren. Das Unternehmen erwartet keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzierungskosten und strebt einen Verschuldungsgrad im niedrigen bis mittleren 3,0x-Bereich an; das Angebot richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer nach Rule 144A/Regulation S und ist in den USA nicht registriert.» Mehr auf de.investing.com