Allocation Zeitleiste (Age of Empires) !!!

Das wäre gut. Außerdem eine anteilige variante, sodass die summe aller positionen eins ist. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Energiemix_Deutschland.svg/800px-Energiemix_Deutschland.svg.png?20230414235746

Hierzu hab ich al was auf Reddit gesehen wo ein User das extrem cool gelöst hat. Hier mal ein Screenshot.

Nach Assetklasse, Geographie sowie nach Portfolio wäre hier sehr sinnvoll.

Zusätzlich sollte es die Option geben Aktien und ETFs separat zu filter bzw. wie beschrieben die Performance dieser Asset Klasse als einzelne Linie.

Man könnte dabei gut sehen ob die Performance der Einzelaktien die ETFs outperformed (oder Eben nicht).

ETFs könnte man auch noch in Aktien- und Anleihen-ETFs trennen.

Vor allem mit dem X-Ray wäre das eine sehr interessante und spannende Ansicht, wenn wir den zeitlichen Verlauf sehen könnten.

Ich würde vorschlagen das nicht unbedingt als gestapelten Chart zu gestalten, sondern zu ermöglichen die einzelnen Portfolios (wie bei der Performance) mit der Gesamtwertentwicklung zu vergleichen. Die Gesamtansicht sind ja eh alle (ausgewählten Portfolios) zusammengenommen.

Gesamt als dunkle Linie, investiertes Kapital als graue wie aktuell.

Die unterschiedlichen Portfolios ähnlich wie bei Performance dann als farbige Linien und das jeweilig dazugehörende investierte Kapital als Abstufung der gleichen Farbe (etwas heller?).

So könnte man die Wertentwicklung eines einzelnen Portfolios (z.B. bei Core-Satellite nur das Portfolio mit ETF-Core) oder eben die mehrerer/aller Portfolios mit der der Gesamtansicht vergleichen.

Diese Variante wäre m.M.n. besser als ein gestapelter Chart, da alle Werte "auf" der X-Achse sitzen und damit auch leichter untereinander vergleichbar wären, als wenn sie übereinander liegen würden. Man müsste in dieser Ansicht dann auch nicht, wie in Svens Vorschlag, immer jedes Portfolio anzeigen lassen, weil die Linie der Gesamtansicht ja vorhanden bleibt.

Kurzer Beitrag dazu, in Portfolio Performance gibts ein ähnliches Tool. Ich werde paar Bilder anhängen zum Verständnis. Vielleicht kann man sich da inspirieren lassen. Was mir da noch nicht so gut gefällt ist dass man die prozentuelle Gewichtung nicht sehr gut erkennt und dass es auch nicht nach der Gewichtung sortiert ist. Als Vorschlag könnte man eine Branchenallokationzeitleiste machen, sowie eine Regionenallokationzeitleiste. Außerdem als i-Tüpfelchen könnte man die Branchen noch in Sektoren aufteilen und die Regionen in Länder.

Geil wäre natürlich wenn XRay hier auch geht.

Bzw ab dem Stichtag wo angefangen wurde die daten zu Achivieren

Schön wäre auch, wenn man sehen könnte, welchen Beitrag absolut und relativ die jeweilige Anlageklasse (Aktien, Anleihe, etc.) insgesamt zum Erfolg/Misserfolg beiträgt

Man sieht ja in der Analyse die aktuelle Zusammenstellung wäre es dann nicht möglich von zB. genau vor einem Jahr die Zusammenstellung zu vergleichen oder in einem Verlauf der Prozente darzustellen. Für mich ist aktuell der USA-Anteil bei mir im Depot zu hoch und ich versuche mit den Sparplänen dagegen zuwirken und da wäre es cool wenn man die prozentuale Zusammenstellung mit Vormonaten/Jahren vergleichen könnte

Hi,

Es wäre cool, wenn man die Wertentwicklung der einzelnen Portfolios als gestapelten Chart darstellen könnte. Technisch ist es heute schon möglich die Entwicklung einzelner Portfolios aber auch mehrerer Portfolios zu visualisieren. Wenn man aber mehrere Portfolios auswählt, ist der Beitrag jedes einzelnen Portfolios nichtmehr sichtbar. Anbei ein professioneller UI Mock erstellt mit einem professionellem Designertool. So ungefähr sieht es in meiner Excel aus, die ich ja durch parqet ablösen will :)

Man müsste nur schauen was man mit dem investierten Kapital macht. Ich wäre fast dafür, dass die Gesamtansicht und die gestapelte Ansicht 2 unterschiedliche Ansichten sind und das investierte Kapital einfach bei der gestapelten Variante nicht angezeigt wird.

VG Sven

Hallo zusammen,

ich wollte gern ein Feature vorschlagen.

Ich würde gern ein Chart haben mit dem ich die Asset Allocation/ Wertverteilung (prozentual bzw. in €) im von meinen Portfolio über die Zeit analysieren kann.

Z.B. Zuwachs von x in % oder € in Asset Allocation y (z.B. Cash oder Wertpapiere).

-> d.h., so bisschen das, was es für die Dividenden gibt, für das ganze Portfolio.

Nachfolgend können vielleicht ähnliche Features-Anfragen sein:

• https://app.parqet.com/feedback/p/dashboard-entwicklung-fur-verschiedene-assets-eigene-linien
• https://app.parqet.com/feedback/p/kuchendiagramm-aus-der-vergangenheit
• Vergleich mit investiertem Geld

Wie hoch war meine Cashquote beim Trump-Crash? Welcher Sektor war wie gewichtet? Seit wann sind die USA so hoch gewichtet? Oder welchen Anteil am Portfolio habe ich von Aktien in ETFs umgeschichtet?

Um diese und weitere Fragen zu beantworten baue ich aktuell eine Excel-Datei (Beispielgrafik siehe Anhang). Die hilft mir rückwirkend zu beurteilen, wie gut eine "große" Allokationsentscheidung für mein Portfolio war, zeigt welche Sektoren durch Performance oder Zukäufe gewachsen sind, oder wie sich meine größten Position im Verhältnis zueinander entwickelt haben.

Mögliche Grafiken wären zum Beispiel: Cashquote, Entwicklung der Sektoren, Branchen, Regionen, Typen (ETF, Aktien, Anleihen etc), Top 10 Holding.

Im Dashboard sehen wir die Allocation einer Holding im Vergleich zum Gesamtportfolio zum aktuellen Stand. Was fehlt ist die Ansicht der Allocation einer Holding im zeitlichen Verlauf.

Wechselt man in die Ansicht einer Holding könnte man neben der Ansicht über die Wert-Entwicklung, Performance und Kurs diesen Verlauf der Allocationen einbinden.

Es wäre nützlich sehen zu können, wie sich die Anteile von Wertpapieren über die Zeit hinweg entwickelt haben. Weiterhin wäre diese Entwicklung auch spannend zu sehen, für die bestimmten Analysefaktoren, wie Sektoren, Länder, Branchen, Typ etc.

Dadurch könnte ich dann z.B. direkt sehen, dass mein Anteil an IT-Unternehmen in den letzten 12 Monaten um 10% gestiegen ist, wohingegen ich bei Unternehmen aus Gesundheitswesen und REITs um je 5% nachgelassen habe. Oder dass ich im letzten Halbjahr mein Amerika-Übergewicht von 69% auf 52% reduziert habe. Für Wertpapiere selbst könnte das eine sinnvolle Hilfestellung beim Rebalancen sein.

Es wäre interessant die Entwicklung der weiteren Gewichtungen (Sektoren, Länder, Assetarten,...) über den filterbaren Zeitraum des Depots anzuzeigen. Also wie hat sich die Gewichtung im gewählten Zeitraum entwickelt, wie war die Zusammensetzung des Portfolios zum Zeitpunkt X.

Ein Chart der den Trendverlauf des Portfolios darstellt und für jeden Einzelwert eine eigene Linie mit Füllung zeichnet. Natürlich verschiedene Farben und Hover mit Details zu den Positionen. Der Gesamte Stacked Chart gibt dann den Gesamtwert wieder.

Aktuell können bei parqet zwei Asset-Klassen eingetragen werden: Wertpapiere und Cash. Diese werden im Dashboard jedoch zusammen in einer Linien im Graph dargestellt. Man kann nicht unterscheiden, ob ein Anstieg/Abfall von dem einen oder dem anderen Asset entstanden ist.

Schön fände ich es, wenn für jedes Asset eine eigene Linie und eine kumulierte Linie für alle Assets dargestellt werden würde. Dann könnte man direkt vergleichen, ob zum Beispiel ein Asset das andere überholt hat. Das wird denke ich immer relevanter, wenn mehr Assets hinzukommen (wie Crypto bald).

Im Anhang mal ein Beispiel aus meinem privaten Excel. Da habe ich mir eine Darstellung eingebaut, die genau das zeigt, was ich beschrieben habe.

Ich fände es praktisch, wenn ich mir für einen vergangen Tag gesondert ein Kuchendiagramm einzeichen lassen könnte um den Deoptwert und die Aufteilung zu vergleichen.

Aktuell zeigt die Depotanalyse (z. B. unter “Weitere Gewichtungen” → Land) die Verteilung nur als Donut-Diagramm für den aktuellen Stand. Es wäre sehr hilfreich, wenn diese Gewichtungen zusätzlich als Liniendiagramm über die Zeit dargestellt werden könnten – ähnlich wie es für die Gesamtperformance bereits möglich ist.

Konkret würde ich mir wünschen, die prozentuale Verteilung (z. B. USA, Deutschland, Frankreich, Niederlande usw.) über einen wählbaren Zeitraum als Linienverlauf zu sehen, um Änderungen in der Länder- bzw. Regionengewichtung im Depot über die Zeit nachvollziehen zu können. Das wäre nicht nur für “Land”, sondern idealerweise auch für die anderen Kategorien (Assetklasse, Sektor, Branche, Region, Unternehmensgröße, Währung) nützlich.

So ließe sich leichter erkennen, ob sich das Depot z. B. durch Kursentwicklungen oder Sparplan-Zukäufe schrittweise stärker in Richtung USA verschiebt, ohne die Daten manuell über mehrere Snapshots vergleichen zu müssen.

Vielen Dank für die Berücksichtigung!