Gelöschtes Konto
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Zusammengeführt
Allokationen im Zeitverlauf
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Wie hoch war meine Cashquote beim Trump-Crash? Welcher Sektor war wie gewichtet? Seit wann sind die USA so hoch gewichtet? Oder welchen Anteil am Portfolio habe ich von Aktien in ETFs umgeschichtet?
Um diese und weitere Fragen zu beantworten baue ich aktuell eine Excel-Datei (Beispielgrafik siehe Anhang). Die hilft mir rückwirkend zu beurteilen, wie gut eine "große" Allokationsentscheidung für mein Portfolio war, zeigt welche Sektoren durch Performance oder Zukäufe gewachsen sind, oder wie sich meine größten Position im Verhältnis zueinander entwickelt haben.
Mögliche Grafiken wären zum Beispiel: Cashquote, Entwicklung der Sektoren, Branchen, Regionen, Typen (ETF, Aktien, Anleihen etc), Top 10 Holding.