Moin zusammen,
besteht die Möglichkeit die Analyse(Kuchenform) ohne Gewinne darzustellen bzw. nur rein mit den Kaufkursen.
Wenn eine Aktie exorbitant an Fahrt aufnimmt, verfälscht das die Analyse.
Es macht es umso schwieriger eine gezielte Gewichtung zu verfolgen.
Ich möchte gerne meine Portfolio nach dem investierten Kapital aufbauen.
Genau, ich wünsche mit eine Ansicht mit den reinen Einstandswerten/Kaufkurse.
Beispiel: Die Strategie ist eine Verteilung nach dem investieren Geld, das die Gewinne/Verluste nicht mit einberechnet werden, da sie volatil sind.
Sofern eine Aktie wie Nvidia durch die decke geht, verändert sich dementsprechend auch die Kuchenform. Im Umkehrschluss ist die Gewichtung der ETF´s drastisch gesunken Vorher 60 zu 40 und nun 50/50 , obwohl das investierte Kapital gleichgeliehen ist.
Das Ziel ist die Gewichtung/Verteilung nach Sektoren nach dem investierten aufrechterhalten bzw. gegenzusteuern, aber ohne die Performance.
Moin, mir geht es wir Fabian.
Daher nutze ich parallel auch Divvydiary die Analysen auf Einstand erlauben. (Mit Parqet Import)
Wäre schön nur einen Service benutzten zu müssen.
Hintergrund:
Traditionelles Rebalancing ist m.M nach für Sicherheits- orientierte ETF Anleger ein valider Weg, die sich nicht viel Gedanken & Zeit investieren möchten.
Als Anleger in Einzelaktien der das gerne macht und der auf Value oder Buy&Hold etc. setzt, ist traditionelles rebalancing der pure Rendite-Killer.
Klumpenrisiko bei meinem Portfolio ist mir total egal, ich mag wenn sich einzelne Aktien/Sectoren stark entwickeln.
Dennoch möchte ich darauf achten das ich bei meinen Investitionen nicht bei einem Unternehmen oder Sector overboard gehe. (Aka Klumpenrisiko bei den Investitionen)
Daher steuere ich basieren auf Einstand und lasse Gewinne laufen und verkaufe nur wenn ich das Geld anders brauche oder sich das Geschäftsmodell des Unternehmens so ändert/entwickelt das es mir nicht mehr gefällt.
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Verstehe ich das richtig:
Du wünschst dir eine Ansicht, in der nicht der aktuelle Wert als %-Allokation angezeigt wird, sondern dein Einstiegswert?
Darf ich fragen, was der Sinn/Zweck davon ist? Der investierte Wert ist beim Rebalancing doch irrelevant? Oder verstehe ich die Anfrage vielleicht nicht ganz richtig 😅