Stefan

Ich fände es sehr hilfreich wenn das Portfolio Balancing nicht nur auf Ebene der Einzelwerte (z.B. Aktien oder ETF's) sondern auch auf Ebene der "Gruppierungen/Summen", wie z.B. "Regionen"; "Sektoren"; "Einzelwerte" oder "ETF's" funktionieren würde.

Wenn Positionen im Portfolio komplett aufgelöst (verkauft) werden, dann erscheinen sie nicht mehr in der Gesamtübersicht (s. Anlage) bei der Auflistung der einzelnen Positionen und deren Darstellung der einzelnen Ergebnisse. Ich sehe dann nur noch die Gesamtsumme "Realisiert" (s. Anlage), weiß aber nicht, von welcher Position welcher Beitrag kommt! Es wäre besser, bei jedem gewählten Zeitrahmen…