DocMorris

DocMorris hat die finalen Konditionen für die neu begebene Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 festgelegt: der Wandlungspreis beträgt 13,83 CHF je Aktie (Wandelprämie 32,5% gegenüber dem Referenzpreis von 10,4374 CHF). Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 96,8 Millionen CHF und war bei institutionellen Investoren deutlich überzeichnet. Die Laufzeit wurde von 2028 auf 2031 verlängert, der Kupon von 3,0% auf 1,5% gesenkt, die Anzahl der zugrunde liegenden Aktien von 7,6 auf 7,0 Millionen reduziert. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. » Mehr auf finanzen.net

DocMorris hat eine privat platzierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 erfolgreich abgeschlossen. Das Volumen beträgt rund 100 Millionen Franken bei einem Kupon von 1,5% und einer Wandelprämie von 32,5% gegenüber dem Referenzpreis. Die Erlöse dienen dem Rückkauf der Wandelanleihe 2028 und allgemeinen Unternehmenszwecken, wobei das Fälligkeitsprofil bis 2031 verlängert wird. Die Anzahl der zugrunde liegenden Aktien für die ausstehenden Wandelanleihen 2028 wurde von 7,6 Mio. auf 7,0 Mio. reduziert. » Mehr auf finanzen.net

DocMorris lanciert eine Privatplatzierung von rund CHF 100 Millionen vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031, um den vorzeitigen Rückkauf der Wandelanleihe 2028 zu finanzieren. Die Transaktion verlängert die Laufzeit, senkt den Kupon auf voraussichtlich 1,5–2,0% und reduziert die potenzielle Verwässerung der Aktien von 7,6 auf 7,0 Millionen Aktien bei gleichzeitig deutlich erhöhtem Wandlungspreis. Die Neuen Anleihen werden professionellen Anlegern in der Schweiz und außerhalb der Schweiz angeboten und sollen unter anderem durch bilaterale Rückkäufe bestehender Inhaber der Wandelanleihe 2028 umgesetzt werden. » Mehr auf de.investing.com