VALARIS LTD

Valaris schnellte nach der Ankündigung vom 9. Feb. stark an, dass Transocean den Offshore-Bohrkonzern in einem rein aktienbasierten Deal übernehmen werde, der etwa einem Aufschlag von 32 % auf den vorherigen Schlusskurs von Valaris entspricht. Der Moerus Worldwide Fund, der Valaris Anfang 2025 aufgenommen hatte, nannte die Aktie seinen größten einzelnen Beiträger zur Performance in H1 2026. Valaris schloss am 7. Sept. bei rund 86,74 USD mit einer Marktkapitalisierung von etwa 6,03 Mrd. USD vor dem Hintergrund anhaltenden Interesses von Hedgefonds. » Mehr auf finance.yahoo.com

Valaris meldete einen Umsatz für Q2 von 539 Millionen US-Dollar, einen Nettogewinn von 47 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 97 Millionen US-Dollar, da zwei Drillships wieder bezahlte Einsätze aufnahmen und bis Jahresende zwei weitere erwartet werden. Kriegsbedingte Kosten im Nahen Osten und Versicherungen reduzierten das bereinigte EBITDA um etwa 30 Millionen US-Dollar, während die Jackup-Umsätze fielen und die Vertragsbohrkosten stiegen. Das Unternehmen verkaufte zwei long-stacked Jackups für 74 Millionen US-Dollar, verbuchte 11 Millionen US-Dollar an Fusionskosten für die anstehende Transocean-Transaktion, die im vierten Quartal 2026 erwartet wird, und schloss das Quartal mit liquiden Mitteln von 541 Millionen US-Dollar ab. Das Management erwartet, dass der Kostendruck im Nahen Osten nachlässt, wenn stillgelegte Einheiten wieder arbeiten, was darüber entscheiden wird, ob die Wende anhält. » Mehr auf finance.yahoo.com

Antipodes hob hervor, dass Valaris angesichts schwächerer Ölpreise und nachlassender Stimmung für Energiedienstleistungen nach einer starken Rallye seit Jahresbeginn, die mit einer vorgeschlagenen Transocean-Übernahme verbunden ist, zurückfiel. Anleger realisierten Gewinne, während behördliche Genehmigungen und Integrationsmeilensteine noch ausstanden; zudem belasteten Sorgen über langsamere Auftragsvergaben und moderatere Tagessätze die Aktie. Valaris schloss am 6. August 2026 bei 77,21 $ mit einer Einmonatsrendite von 0,72 %, einem 52-Wochen-Gewinn von 65,94 % und einer Marktkapitalisierung von 5,35 Mrd. $; die Bestände von Hedgefonds verringerten sich viertelüberviertel von 62 auf 52. » Mehr auf finance.yahoo.com

Der Third Avenue Value Fund nannte Valaris Limited eine Schlüsselposition und verwies auf ein Übernahmeangebot von Transocean, angetrieben durch eine zyklische Erholung der Offshore-Nachfrage, Valaris’ hochwertige Flottille schwimmender Bohrinseln und die starke Bilanz des Unternehmens. Der Fonds sagte, Valaris und Tidewater seien wesentliche Beitragende zur jüngsten Performance gewesen, wobei ein großer Teil des Kursgewinns von Valaris vor dem Beginn der militärischen Aktionen im Iran am 28. Februar erfolgte. Valaris schloss am 18. Juni bei $78,56, hat eine Marktkapitalisierung von $5,44 Milliarden, einen einmonatigen Rückgang von 22,35% und einen 52-Wochen-Zuwachs von 73,04%; die Beteiligung von Hedgefonds sank von 62 auf 52 Portfolios im vorangegangenen Quartal. » Mehr auf finance.yahoo.com

Die Valaris-Aktie stieg auf ein Allzeithoch von 105,39 US-Dollar, nach einer 1-Jahres-Rendite von 164% und einer YTD-Rendite von 105%. InvestingPro bewertet die Aktie leicht über ihrem fairen Wert von 103,25 US-Dollar und führt sie als stark überbewertet, während das Management aggressive Aktienrückkäufe tätigte. Wichtige operative Entwicklungen sind eine Vertragsverlängerung mit Petrobras (+447 Mio. USD für das Bohrschiff VALARIS DS-4) und eine Kooperationsvereinbarung der Tochter Ensco UK mit PETRONAS Suriname und Halliburton. Valaris wird zudem in einer geplanten Aktientransaktion von Transocean übernommen; Valaris-Aktionäre sollen rund 47% des fusionierten Unternehmens erhalten, worauf BTIG die Einstufung auf "Neutral" senkte. » Mehr auf de.investing.com