Portfolios archivieren

Wenn jemand alte Portfolios hat, z.B. bei einem ehemaligen Broker, müssen diese aktuell (sofern die Anzahl Portfolios bereits erreicht ist), in eines der Portfolios integriert werden, damit man die Historie weiter hat.

Portfolios sollten als inaktiv/archiviert markiert werden können. Diese archivierten Portfolios sollten zwar noch die History anzeigen aber nicht zu den zur Verfügung stehenden Portfolios zählen.

Diese können z.B. als Read only betrachtet werden und an Bedingungen geknüpft werden, wie dass sie zum aktuellen Zeitpunkt leer sind, d.h. der Wert des Portfolios 0 (Währung einfügen) entspricht.

5 Kommentare

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Gelöschtes Konto vor 3 Jahren

Ich habe gerade auch ein Depot liquidiert und solch ein Feature wäre echt top. Natürlich kann man sich einfach ne csv von den Aktivitäten runterladen und einspielen wenn benötigt, aber ist jetzt nicht die beste Lösung.

Kevin

Investor

Beta

vor 2 Jahren

Das gleiche würde ich mir auch für Cash Holdings wünschen, da ich diese aktuell für alles mögliche verwende, das aktuell noch nicht abgebildet werden kann (z.B. ausserbörsliche Aktien).

Eric

Founders Pass

Investor

vor 3 Jahren

Damit meine ich natürlich die der Titel, die man dahin übertragen hat. Wenn ich zum Beispiel BAT bei Broker B hatte und dann zu Broker A nehme, dann wird mir bei YOC kein Wert bzw. ein zu niedriger Wert angezeigt. Und wenn die eigene Position in dieser Aktie voll ist, dann muss man erst 12 Monate warten, um seinen YOC zu sehen. Vorausgesetzt, man überträgt sie nicht zu Broker T zum Beispiel.

Gelöschtes Konto vor 2 Jahren

Zusammengeführt aus Portfolio schließen und Historie behalten

Wenn ein Depot bei einem Broker aufgelöst wird und nicht alle Assets zu einem neuen Broker übertragen werden, dann möchte man gern das Portfolio in Parqet "schließen" und die Historie (Performance, verkaufte Wertpapiere, etc.) behalten. Über die Zeit können sich dann "leere" Portfolios in Parqet ansammeln und man läuft ins Portfolio-Limit für den aktuellen Account. Es wäre schön, wenn "leere" bzw. "geschlossene" Portfolio nicht mit zählen würden oder es eine andere Möglichkeit gäbe, Portfolio zu schließen und die Historie zu behalten.

Gelöschtes Konto vor 2 Jahren

Zusammengeführt aus Dividende zusammenfassen / bündeln bei Depot Überträgen

Hallo,

wenn man Depotüberträge macht und die Depots bei den Brokern hier 1:1 spiegelt, fehlt die Dividendenhistorie des abgebenen Brokers beim übernehmenden Broker. Somit wird die Summe der Dividenden seit Kauf falsch dargestellt.

Kann dafür ein Funktion geschaffen werden? Ich hatte es dieses Jahr schon mal in der Fireside angesprochen.