Intermediate Capital Group

Intermediate Capital Group plc è una società di private equity specializzata in investimenti diretti e in investimenti in fondi di fondi. Nell'ambito degli investimenti diretti, si specializza in investimenti in private debt, credito e capitale di rischio. Investe in aziende di fascia medio-bassa del mercato (middle market), mature, in growth capital, reinvestimenti, consolidamenti settoriali, bridge financing, ristrutturazioni della base azionaria, acquisizioni, operazioni di delisting con o senza il sostegno di un fondo di private equity, leveraged e acquisition finance, leveraged credit, partnership equity, management buyout e management buy-in, investimenti secondari, development capital, finanziamento di società quotate, finanziamento off-balance-sheet, rifinanziamenti e ricapitalizzazioni, e finanziamento pre-IPO. La società non investe in società immobiliari, fondi early stage o start-up. Nell'ambito dei fondi di fondi, si specializza in investimenti secondari. La società preferisce investire in tutti i settori, con particolare attenzione ad assicurazioni, sanità, istruzione e servizi per l'infanzia. Preferisce investire in asset immobiliari commerciali e immobili commerciali nel Regno Unito. Cerca di investire in società la cui sede principale di attività si trova nella regione DACH, nell'Unione Europea, in ambito paneuropeo, in Germania, Spagna, Paesi nordici, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia, Bulgaria, Romania, Nord America, Sud-est asiatico e Asia-Pacifico, inclusi Hong Kong, Corea del Sud, Singapore, Taiwan, Giappone, Australia, Oceania e Nuova Zelanda. La società eroga finanziamenti mezzanine per importi compresi tra 15 milioni di euro ($20,31 milioni) e 500 milioni di euro ($676,1 milioni) a società con un enterprise value compreso tra $40,62 milioni e 1 miliardo di euro ($1.353,94 milioni). I suoi investimenti in debito immobiliare sono tipicamente compresi tra 5 milioni di sterline ($8,20 milioni) e 50 milioni di sterline ($82,1 milioni), garantiti da asset immobiliari commerciali con un valore compreso tra 20 milioni di sterline ($32,84 milioni) e 200 milioni di sterline ($328,38 milioni). La società cerca di acquisire partecipazioni di minoranza e di maggioranza. In genere struttura i propri finanziamenti sotto forma di prestiti subordinati con warrant azionari, come azioni privilegiate, preferred equity, debito mezzanine, prestiti convertibili, prestiti con leva finanziaria, prestiti senior, junior e mezzanine, e CDO. La società concede prestiti con una durata compresa tra sette e dieci anni, con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza finale. I suoi investimenti mezzanine sono solitamente strutturati per offrire un rendimento cedolare compreso tra il tre e il quattro percento sopra il relativo tasso interbancario, più un rendimento aggiuntivo a fronte del rischio assunto. Investe inoltre nei mercati del debito, del reddito fisso e degli asset alternativi. Le soluzioni di capitale alternativo della società investono in aziende di fascia medio-bassa (mid-market) in Europa, Stati Uniti e Asia-Pacifico. Investe in aziende corporate tramite private debt, debito senior, junior e subordinato, mezzanine, prestiti strutturati ed equity in Europa, Asia-Pacifico e Nord America. Le strategie di Alternative Credit sono strutturate in formato di portafoglio, come CLO, RMBS, CMBS e tranche di correlazione. La società si concentra sul credito strutturato e su portafogli di crediti provenienti dai bilanci delle banche. Le strategie di direct lending della società investono in debito senior garantito e subordinato di società in tutta Europa, in qualità di lead arranger o di unico finanziatore. Nelle strategie secondarie strategiche, si concentra sulla ristrutturazione, principalmente in Nord America, Stati Uniti ed Europa, con particolare attenzione alle principali operazioni di ristrutturazione e ricapitalizzazione per fondi di private equity maturi. Nelle soluzioni a reddito fisso, la società investe in prestiti con leva finanziaria e obbligazioni high yield; prestiti e obbligazioni corporate, strategie di prestiti segregati e fondi di credito multi-asset; strategie di credito multi-asset, prestiti europei e obbligazioni high yield europee; CLO in Europa e negli Stati Uniti, titoli garantiti da attivi (ABS) e debito cartolarizzato in Europa e negli Stati Uniti. La società è inoltre gestore di mezzanine di terzi, CDO e fondi per clienti istituzionali. Cerca di effettuare investimenti di bilancio e chiede diritti di partecipazione al consiglio di amministrazione delle proprie società in portafoglio. Intermediate Capital Group plc è stata fondata nel 1989 ed ha sede a Londra, con uffici aggiuntivi in Europa, Nord America e Asia.