Intermediate Capital Group

Intermediate Capital Group plc to firma private equity specjalizująca się w bezpośrednich inwestycjach oraz inwestycjach w fundusze funduszy. W ramach inwestycji bezpośrednich specjalizuje się w finansowaniu dłużnym prywatnym, kredytach i inwestycjach kapitałowych. Inwestuje w segment średniego rynku, spółki dojrzałe, finansowanie wzrostu, reinwestycje, konsolidacje branżowe, finansowanie pomostowe, restrukturyzację struktury akcjonariatu, przejęcia, transakcje wykupu spółek publicznych (public to private) z udziałem lub bez udziału private equity, finansowanie dźwignią i finansowanie przejęć, kredyt z dźwignią, kapitał partnerski, wykupy menedżerskie oraz wykupy menedżerskie z zewnątrz (MBI), inwestycje wtórne, kapitał rozwojowy, finansowanie spółek notowanych na giełdzie, finansowanie pozabilansowe, refinansowanie i rekapitalizacje oraz finansowanie przed IPO. Firma nie inwestuje w spółki deweloperskie i nieruchomościowe, fundusze wczesnej fazy ani start-upy. W ramach funduszy funduszy specjalizuje się w inwestycjach wtórnych. Firma preferuje inwestycje we wszystkich sektorach, ze szczególnym naciskiem na ubezpieczenia, opiekę zdrowotną, edukację i opiekę nad dziećmi. Preferuje inwestycje w komercyjne aktywa nieruchomościowe i nieruchomości komercyjne w Wielkiej Brytanii. Dąży do inwestowania w spółki, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w regionie DACH, Unii Europejskiej, Europie Paneuropejskiej, Niemczech, Hiszpanii, krajach nordyckich, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Bułgarii, Rumunii, Ameryce Północnej, Azji Południowo-Wschodniej oraz regionie Azji i Pacyfiku, w tym w Hongkongu, Korei Południowej, Singapurze, Tajwanie, Japonii, Australii, Oceanii i Nowej Zelandii. Firma udziela finansowania mezzanine w przedziale od 15 mln EUR (20,31 mln USD) do 500 mln EUR (676,1 mln USD) spółkom o wartości przedsiębiorstwa od 40,62 mln USD do 1 mld EUR (1353,94 mln USD). Jej inwestycje w dług nieruchomościowy zazwyczaj mieszczą się w przedziale od 5 mln GBP (8,20 mln USD) do 50 mln GBP (82,1 mln USD), zabezpieczone komercyjnymi aktywami nieruchomościowymi o wartości od 20 mln GBP (32,84 mln USD) do 200 mln GBP (328,38 mln USD). Firma dąży do nabywania udziałów mniejszościowych i większościowych. Zazwyczaj structuruje finansowanie w formie pożyczek podporządkowanych z warrantami na udziały, jako akcje uprzywilejowane, kapitał uprzywilejowany, dług mezzanine, pożyczki zamienne, kredyty z dźwignią, pożyczki senioralne, juniorskie i mezzanine oraz CDO. Firma udziela pożyczek o okresie zapadalności od siedmiu do 10 lat, ze spłatą jednorazową w terminie ostatecznej zapadalności. Jej inwestycje mezzanine są zazwyczaj structurowane tak, aby zapewnić rentowność gotówkową w przedziale od trzech do czterech procent ponad odpowiednią międzybankową stopę procentową, plus dodatkowy zwrot odzwierciedlający ponoszone ryzyko. Firma inwestuje również w rynki długu, instrumentów o stałym dochodzie oraz alternatywnych aktywów. Alternatywne rozwiązania kapitałowe firmy inwestują w spółki ze średniego rynku w Europie, Stanach Zjednoczonych i regionie Azji i Pacyfiku. Inwestuje w spółki korporacyjne poprzez finansowanie dłużne prywatne, dług senioralny, juniorski i podporządkowany, mezzanine, kredyty strukturyzowane oraz kapitał w Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Północnej. Strategie alternatywnego kredytu są structurowane w formie portfeli, takich jak CLO, RMBS, CMBS i transze korelacyjne. Koncentruje się na kredycie strukturyzowanym oraz portfelach kredytowych pochodzących z bilansów banków. Strategie direct lending firmy inwestują w zabezpieczone dług senioralny i podporządkowany spółek w Europie, jako lead arranger lub jedyny kredytodawca. W strategiach secondaries o charakterze strategicznym koncentruje się na restrukturyzacji, głównie w Ameryce Północnej, Stanach Zjednoczonych i Europie, ze szczególnym naciskiem na wiodące transakcje restrukturyzacyjne i rekapitalizacyjne dla dojrzałych funduszy private equity. W ramach rozwiązań z zakresu instrumentów o stałym dochodzie firma inwestuje w kredyty z dźwignią i obligacje wysokodochodowe; kredyty i obligacje korporacyjne – strategie wydzielonych kredytów, a także fundusze wielo-aktywowego kredytu; strategie wielo-aktywowego kredytu – kredyty europejskie i europejskie obligacje wysokodochodowe; CLO w Europie i Stanach Zjednoczonych, papiery zabezpieczone aktywami (ABS) oraz papiery dłużne sekurytyzowane – w Europie i Stanach Zjednoczonych. Firma jest również zarządcą funduszy mezzanine, CDO i funduszy instytucjonalnych klientów zewnętrznych. Dąży do dokonywania inwestycji bilansowych oraz uzyskiwania praw do uczestnictwa w posiedzeniach rad nadzorczych swoich spółek portfelowych. Intermediate Capital Group plc została założona w 1989 roku i ma siedzibę w Londynie, z dodatkowymi biurami w Europie, Ameryce Północnej i Azji.