MFS SPECIAL VALUE TRUST

MFS Special Value Trust ist ein geschlossener, gemischter Investmentfonds, der von der Massachusetts Financial Services Company aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte der Vereinigten Staaten. Er investiert in erster Linie in Value-Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Der Fonds setzt bei der Zusammenstellung seines Portfolios auf die Fundamentalanalyse und einen Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl. Bei der festverzinslichen Komponente seines Portfolios versucht er, in US-Staatspapiere, ausländische Staatspapiere, hypotheken- und andere forderungsbesicherte Wertpapiere US-amerikanischer und ausländischer Emittenten, Unternehmensanleihen US-amerikanischer und ausländischer Emittenten sowie Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern zu investieren. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Aktienportfolios mit dem Russell 1000 Value Index und die seiner festverzinslichen Wertpapiere mit dem Barclays U.S. High-Yield Corporate Bond 2% Issuer Capped, dem MFS Special Value Trust Blended Index und dem JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Index. Der MFS Special Value Trust wurde am 30. November 1989 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

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