Blue Owl Capital

Blue Owl hat über seine Tochter Blue Owl Finance LLC Senior-Anleihen im Volumen von 750 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2036 und einem Kupon von 6,75% begeben. Die Anleihen werden von Blue Owl und mehreren Tochtergesellschaften garantiert und sollen teilweise zur Rückzahlung der revolvierenden Kreditfazilität verwendet werden. BofA Securities, Goldman Sachs und Morgan Stanley fungierten als Joint Book-Running Managers; die Emission erfolgte über eine wirksame Shelf-Registrierung bei der SEC und steht unter den üblichen Abschlussbedingungen. » Mehr auf de.investing.com

Blue Owl Capital will über seine Finanzierungstochter Blue Owl Finance rund 500 Millionen US-Dollar durch eine zehnjährige Anleihe aufnehmen. Erste Preisindikationen liegen bei einem Aufschlag von etwa 2,5 Prozentpunkten gegenüber US-Staatsanleihen; der Erlös soll zur Rückzahlung einer revolvierenden Kreditfazilität verwendet werden. Die Emission folgt auf frühere Schuldbegebungen von Private-Credit-Fonds des Unternehmens, nachdem einige Fonds aufgrund Bewertungs- und Rücknahmebedenken Beschränkungen einführten; Blue Owl betont weiterhin starke Kreditnehmerfundamentaldaten und nachlassende KI‑Sorgen. » Mehr auf de.investing.com

Blue Owl Capital berichtete für das zweite Quartal ein bereinigtes Nettoanlageergebnis von $0,34 je Aktie, gestützt durch eine $274 Mio. Realisierung aus Mavis Tire und höhere Dividenden aus Specialty-Finance. Der Vorstand erklärte eine Basisdividende von $0,31 und eine Zusatzdividende von $0,02. Der NAV sank von $14,41 auf $14,26, hauptsächlich aufgrund einer kreditbezogenen Abschreibung auf Loparex, während die fundamentalen Portfoliokennzahlen insgesamt stabil blieben. Die Investmentaktivität war gedämpft: Es wurden $429 Mio. finanziert gegenüber $747 Mio. zurückgezahlten, wodurch die Nettohebelwirkung auf 1,11 fiel; es verbleiben rund $3,5 Mrd. Gesamtl Liquidität und mehr als $10 Mrd. verfügbares Kapital. » Mehr auf finance.yahoo.com