Sealed Air

Kreditgeber bereiten ein Fremdkapitalangebot von etwa 7,15 Milliarden US-Dollar vor, um die Übernahme von Sealed Air durch Clayton Dubilier & Rice zu finanzieren. JPMorgan gehört zu den Banken, die das Interesse von Investoren an Leveraged Loans und Hochzinsanleihen ausloten. Die Platzierung könnte bereits in der kommenden Woche starten, Gespräche und Konditionen sind jedoch noch nicht final. Marktvolatilität erschwert derzeit den Verkauf risikoreicher Schuldtitel an institutionelle Anleger. » Mehr auf de.investing.com

Sealed Air skizziert die erwartete Fremdkapitalfinanzierung für die anstehende Übernahme durch Tochtergesellschaften von CD&R: rund 4,3 Mrd. USD vorrangig besicherte USD-Darlehen, ca. 600 Mio. USD vorrangig besicherte Euro-Darlehen, etwa 1,15 Mrd. USD vorrangig besicherte Anleihen sowie zusätzliche Euro-Anleihen (ca. 600 Mio. USD), unbesicherte Anleihen (500 Mio. USD) und eine revolvierende Kreditfazilität mit Zusagen bis zu etwa 1,4 Mrd. USD. Die endgültigen Konditionen hängen von Marktbedingungen ab; die Erlöse sollen zur Finanzierung der Akquisition und damit verbundener Kosten verwendet werden. Sealed Air plant zudem, mehrere ausstehende Senior Notes gemäß den Bedingungen zurückzuzahlen, erwartet aber, dass Senior Notes mit 6,875% Fälligkeit 2033 (rund 450 Mio. USD) nach Abschluss besichert verbleiben. Zudem meldete das Unternehmen ein besser als erwartet ausgefallenes viertes Quartal mit bereinigtem Ergebnis je Aktie von 0,77 USD und Quartalsumsatz von 1,4 Mrd. USD. » Mehr auf de.investing.com

Die Aktionäre von Sealed Air stimmten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der geplanten Übernahme durch eine Tochtergesellschaft von CD&R zu. Die Abstimmungsergebnisse werden in einem SEC-Formular 8-K veröffentlicht. Die Transaktion steht noch unter den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen; ein Abschluss wird in den kommenden Monaten erwartet, finanzielle Details wurden nicht genannt. » Mehr auf de.investing.com