ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint hat einen privat ausgehandelten Tausch seiner konvertiblen vorrangigen Anleihen abgeschlossen und damit die ausstehenden Verbindlichkeiten um 172 Mio. USD (mehr als 50 %) gesenkt. Die 2028 fälligen Anleihen im Nominal von 329 Mio. USD wurden gegen rund 222 Mio. USD Gegenleistung getauscht, bestehend aus einem vorrangig besicherten Darlehen von 157 Mio. USD, Barzahlungen von bis zu 55 Mio. USD und Optionsscheinen im Wert von ca. 10 Mio. USD. Das neue Darlehen läuft bis 31. Januar 2030 mit 12 % Zinsen (erste Jahr in-kind möglich), senkt die jährlichen Zinskosten um rund 10 Mio. USD und eliminiert eine 125%-Rückzahlungsprämie bei Kontrollwechsel im Wert von etwa 82 Mio. USD. Nach der Transaktion fiel die Gesamtverschuldung von 340 Mio. USD auf 168 Mio. USD, das Unternehmen bleibt jedoch mit negativem EBITDA von knapp 198 Mio. USD in den letzten zwölf Monaten und begrenzter Marktkapitalisierung weiterhin profitabilitätsanfällig.» Mehr auf de.investing.com