Solaris Oilfield Infra. A

Solaris Energy Infrastructure gibt die Begebung von vorrangigen Anleihen über 1,3 Mrd. USD (Kupon 6,375%, Fälligkeit 15. Mai 2031) in einer Privatplatzierung bekannt und schließt parallel eine revolvierende Kreditfazilität über 650 Mio. USD mit MUFG ab. Nettoerlös von rund 1,28 Mrd. USD dient teilweise zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich Wachstumskapital. Die neue Finanzierung refinanziert zwei ältere Kredite, erhöht die Gesamtverschuldung auf etwa 1,62 Mrd. USD bei einer Verschuldungsquote von 2,07 und enthält Options- und Kontrollwechselklauseln; Analysten haben Kursziele nach Quartalszahlen angehoben. » Mehr auf de.investing.com

Solaris Energy Infrastructure will durch seine Tochtergesellschaft Senior Notes im Volumen von 1,3 Mrd. USD mit Fälligkeit 2031 emittieren und die Erlöse zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, zur Deckung von Gebühren sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und Wachstumsinvestitionen verwenden. Die Anleihen werden vorrangig und unbesichert von Solaris sowie bestimmten Tochtergesellschaften garantiert und nicht nach dem Securities Act registriert, angeboten nur an qualifizierte institutionelle Käufer (Rule 144A) und außerhalb der USA gemäß Regulation S. Das Unternehmen hat derzeit eine Gesamtverschuldung von 1,62 Mrd. USD und einen Verschuldungsgrad von 1,91; die Aktie stieg im letzten Jahr um 236 % und wird laut Analyse weiterhin als unterbewertet angesehen. » Mehr auf de.investing.com

Solaris Energy Infrastructure hat eine Ergänzung seiner vorrangig besicherten Darlehensvereinbarung abgeschlossen, die die verfügbaren Kreditzusagen um 200 Mio. USD erweitert und die bestehenden 300 Mio. USD vom 16. März 2026 ergänzt. Die neuen Mittel sind für eine einmalige Inanspruchnahme bis zum 8. Oktober 2026 verfügbar; Goldman Sachs Bank USA fungiert als Administrative und Collateral Agent. Das Unternehmen weist eine starke Liquiditätsposition (Current Ratio 2,96) und eine Gesamtverschuldung von rund 1,08 Mrd. USD auf und kündigte zugleich den Zukauf von 900 MW erdgasbefeuerter Turbinenkapazität sowie die Übernahme von Genco Power Solutions an. Analysten bestätigten oder starteten Coverage mit positiven Einschätzungen (Stifel: Buy, Wells Fargo: Equal Weight, GLJ Research: Buy). » Mehr auf de.investing.com