Intermediate Capital Group

Intermediate Capital Group plc é uma sociedade de capital de risco especializada em investimentos diretos e em fundos de fundos. No âmbito dos investimentos diretos, especializa-se em investimentos em dívida privada, crédito e capital próprio. Investe em middle market, empresas maduras, capital de crescimento, reinvestimento, consolidações setoriais, financiamento de ponte, reestruturação da base de acionistas, aquisições, transações de saída de bolsa (public to private) com ou sem apoio de capital de risco, financiamento alavancado e de aquisições, crédito alavancado, capital de parceria, buyouts de gestão e buy-ins de gestão, investimentos secundários, capital de desenvolvimento, financiamento de empresas cotadas, financiamento fora do balanço, refinanciamento e recapitalizações, e financiamento pré-IPO. A sociedade não investe em empresas imobiliárias, fundos de early stage ou start-ups. No âmbito dos fundos de fundos, especializa-se em investimentos secundários. A sociedade prefere investir em todos os setores, com enfoque em seguros, saúde, educação e cuidados infantis. Prefere investir em ativos de imobiliário comercial e em imóveis comerciais no Reino Unido. Procura investir em empresas cuja sede principal de atividade se situe na região DACH, na União Europeia, em toda a Europa, na Alemanha, Espanha, países nórdicos, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Bulgária, Roménia, América do Norte, Sudeste Asiático e Ásia-Pacífico, incluindo Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Japão, Austrália, Oceânia e Nova Zelândia. A sociedade concede financiamento mezanino entre 15 milhões de euros (20,31 milhões de dólares) e 500 milhões de euros (676,1 milhões de dólares) a empresas com valores empresariais entre 40,62 milhões de dólares e 1000 milhões de euros (1353,94 milhões de dólares). Os seus investimentos em dívida imobiliária situam-se tipicamente entre 5 milhões de libras (8,20 milhões de dólares) e 50 milhões de libras (82,1 milhões de dólares), garantidos por ativos de imobiliário comercial com um valor entre 20 milhões de libras (32,84 milhões de dólares) e 200 milhões de libras (328,38 milhões de dólares). A sociedade procura adquirir participações minoritárias e maioritárias. Em regra, estrutura o seu financiamento sob a forma de empréstimo subordinado com warrants de capital, como ações preferenciais, capital preferencial, dívida mezanino, empréstimo convertível, empréstimos alavancados, empréstimos seniores, júniores e mezanino, e CDO. A sociedade concede empréstimos com prazos de maturidade entre sete e dez anos, com reembolso num único pagamento na maturidade final. Os seus investimentos mezanino são normalmente estruturados para proporcionar um rendimento em numerário entre três e quatro por cento acima da taxa interbancária relevante, acrescido de uma remuneração adicional para refletir o risco envolvido. Investe também nos mercados de dívida, rendimento fixo e ativos alternativos. As soluções de capital alternativo da sociedade investem em empresas de mid-market na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia-Pacífico. Investe em empresas através de dívida privada, dívida sénior, júnior e subordinada, mezanino, empréstimos estruturados e capital próprio na Europa, na Ásia-Pacífico e na América do Norte. As estratégias de crédito alternativo são estruturadas em formato de carteira, como CLO, RMBS, CMBS e tranches de correlação. Foca-se em crédito estruturado e em carteiras de crédito provenientes de balanços de bancos. As estratégias de financiamento direto investem em dívida sénior garantida e subordinada de empresas na Europa, quer como arranjador principal, quer como único credor. Nas estratégias secundárias, foca-se em reestruturação, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos e na Europa, com enfoque em transações de reestruturação e recapitalização lideradas para fundos de capital de risco maduros. Nas soluções de rendimento fixo, a sociedade investe em empréstimos alavancados e obrigações de alto rendimento; empréstimos e obrigações empresariais, estratégias de empréstimos segregados, bem como fundos de crédito multiativos; estratégias de crédito multiativos, empréstimos europeus e obrigações europeias de alto rendimento; CLOsin na Europa e nos Estados Unidos, títulos respaldados por ativos e dívida titularizada na Europa e nos Estados Unidos. É também gestora de fundos mezanino, CDO e de clientes institucionais de terceiros. Procura realizar investimentos em balanço e obter direitos de presença nas reuniões do conselho de administração das suas empresas participadas. Intermediate Capital Group plc foi fundada em 1989 e tem sede em Londres, com escritórios adicionais na Europa, na América do Norte e na Ásia.