Scorpio Tankers

Scorpio Tankers hat eine Privatplatzierung von Wandelanleihen im Volumen von 200,0 Mio. USD (ursprünglich 150 Mio. USD) bepreist; die Papiere wurden zu 110,25% des Nennwerts plus aufgelaufener Zinsen verkauft und erzielten vor Ausübung einer Kaufoption Bruttoerlöse von 220,5 Mio. USD. Die neuen unbesicherten 1,75%-Wandelanleihen fällig 2031 werden zu denselben Bedingungen wie die am 10. April begebenen Papiere emittiert, die kombinierte Endfälligkeitsrendite liegt bei etwa 1,0%, die anfängliche Konversionsrate beträgt 9,9615 Aktien je 1.000 USD (Konversionspreis ~100,39 USD). Scorpio Tankers kauft 649.427 eigene Aktien zum Kurs von 84,69 USD zurück (ca. 55 Mio. USD), schätzt den Nettoerlös nach Kosten auf rund 216,3 Mio. USD und verwendet den Rest für allgemeine Unternehmenszwecke; Abschluss wird für Montag erwartet. » Mehr auf de.investing.com

Scorpio Tankers kündigt eine vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe über 300 Mio. USD (mit Option auf zusätzliche 45 Mio. USD) in einer Privatplatzierung an, Fälligkeit 15. April 2031 und halbjährliche Zinszahlungen. Das Unternehmen will Teile der Erlöse simultan zum Rückkauf von Aktien von Ersterwerbern verwenden, die zur Absicherung leerverkauft haben; Wandlungen können in bar, in Stammaktien oder kombiniert erfolgen. Die Anleihen sind unter bestimmten Bedingungen ab 20. April 2029 kündbar, bieten Rückkaufrechte bei grundlegenden Unternehmensereignissen und erfolgen vor dem Hintergrund hoher Liquidität und einer Flotte von 88 Produktentankern. » Mehr auf de.investing.com

Scorpio Tankers hat Vereinbarungen zum Verkauf von drei 2015 gebauten, mit Scrubbern ausgerüsteten Produkttankern getroffen: die MR-Tanker STI Seneca und STI Osceola je für 35,0 Mio. USD sowie der LR2-Tanker STI Solidarity für 60,0 Mio. USD. Das Unternehmen gab zudem den Abschluss von Zeitcharterverträgen bekannt, ohne weitere Details zu den Charterkonditionen zu nennen. » Mehr auf de.investing.com